投資銀行（IBD）にて培ったファイナンス（資金調達）業務について対応可能です
主な担当案件：
•大手商社による外債発行 500億円
•大手石油メーカーによるユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）発行 500億円
•大手化学企業による株式売出し 約230億円
•大手製薬企業による劣後特約付き国内社債（ハイブリッド債） 5,000億円
•大手空運企業によるグローバル公募増資
•ベンチャーによるグローバルIPO 主幹事
•IRアレンジ・格付アドバイザリー業務・アクティビスト対応アドバイザリー業務を経験
具体的な業務スキル・強み：
・コーポレート・ファイナンスに対する幅広い経験・知見
資金調達案件では、エクイティ／デットファイナンスを網羅的に経験していることに加え、IPO業務にも従事
•業界／事業／財務分析スキル
財務モデルの作成及び活用を通じた財務分析及びバリュエーション実務を経験
定量・定性情報の取得（文献／Web調査等）及び整理。業界構造・動向を踏まえた各種分析を実施
•案件における実務マネジメント
100名前後が関与する大規模案件におけるスケジュール及び業務管理、関係者との期待値コントロール等を実務担当者として主導
■その他
地域: 東京