中小企業・スタートアップ企業の失敗しない資金調達やIPO準備について話せます

エキスパート

氏名:開示前


■背景
・野村證券、グリーンヒル・ジャパン、クレディ・スイスにて、一貫して株式の引き受け業務(主にIPO)に従事。
・現職では、非上場企業向けのM&Aアドバイザリーサービス・CFO代行サービスを展開。

■話せること
実務経験をもとに各業界のエクイティファイナンス領域全般についてお話しできます
・市場調査
・投資家ロードショーの調整
・マーケティング資料作成
・開示書類の作成
上記以外でも
マーケティング資料作成〜買い手探し〜DD〜価格交渉〜契約書交渉〜クロージング手続き
のスコープでご相談可能です。

■その他
▼案件実績
・インフラ関連のスタートアップ企業に対する、115 億円の新株式発行及び売り出しの執行に係るサポート
・TMT企業に対する、23 億円の新株予約権発行に係るサポート
・大手SaaS系企業に対する、東証マザーズ市場上場及び390 億円のIPO に係るアドバイス

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氏名:開示前

慶應義塾大学経済学部卒業。野村證券投資銀行部門に新卒入社、その後グリーンヒル・ジャパン、クレディ・スイス証券に参画し、
一貫してM&Aアドバイザリー及び株式の引き受け業務(主にIPO)に従事。
現在は中小企業向けに各種財務アドバイスを提供する、株式会社FiNAXを設立、CEOに就任。

▼M&A領域
過去に、TMT、インダストリー、フィナンシャル・スポンサー業界におけるカバレッジ業務全般を担当。
各種業界における M&Aの執行サポート、
各種バリュエーション(DCF・LBO・類似企業分析等)・調査・DD(デュー・ディリジェンス)の実行業務に従事。
製造大手や、人材大手・テック系上場企業をカバー。M&A領域全般に関するお話が可能です。

▼資金調達領域
各種業界のエクイティファイナンス(IPO・PP等)を担当。
大手SaaS企業のIPO、インフラ関連のスタートアップ企業のPP、 大手インターネット関連企業の社債発行、等に関与。

▼スタートアップ企業のCFO代行業務
現職ではスタートアップフェーズの企業に対して、財務アドバイスを提供する
CFO代理アドバイザリーサービスを展開。資本政策や財務戦略等の領域にて、第三者的な立場からアドバイスが可能です。


職歴

職歴:開示前


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