Salesforce CRM新規導入・社内定着・運用活用について話せます
<前職/バックオフィスマネージャー>
SFA(Salesforce)、グループウェア(Google/G suite)導入から設定、定着運用まで(2018年12月〜)
MAツール(Salesforce/ Pardot) 導入・設定・運用定着まで(2019年7月〜)
Salesforceコンサルサポート企業を入れずに自社のみで、
プロジェクトマネージャー、システム管理者として行いました。
(実績効果)
・データの一元化
・アカウントベースの管理
・社内コミニケーションの活性化とスピード化
・営業プロセスの可視化を実現
・ 案件率・受注率・顧客単価のアップ → ROIの達成
・ マーケティングオートメーションをサービス化(モニター・テストマーケティング)
(特に苦労した点、工夫した点など)
コンサルサポートを入れずに導入しましたので、導入設定は私一人で行い、
Salesforce社とも連携して情報をキャッチアップしながら進めました。
また、社内定着は経営トップの理解の元プロジェクトを進めていましたので、
経営トップ・プロジェクトマネージャー兼システム管理者(私)・現場リーダー(営業)を
PJメンバーとして進めたのでスムーズに定着化へ繋げられました。
<現在>
フリーランスとして、主に、Salesforce /Sales Cloudの活用支援とコンサルティングを
クライアント向けに行なっております。
<対応可能な内容>
Salesforce新規導入から運用までプロジェクトの進め方や具体的なオペレーションなど
アドバイスが可能です
■その他
地域: 東京
役割: プロジェクトマネージャー、システム管理者
規模: 10
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職歴
nicommune株式会社
- 代表取締役 2021/6 - 現在
フリーランス
- 2020/8 - 2021/2
webポータルサイト
- フィナンシャルオフィサー 2016/12 - 2020/7
アパレル小売
- 代表取締役 2007/5 - 2016/4
都市銀行
- 法人営業部/部長代理 1996/4 - 2007/4
ギフト商品卸
- 株式公開準備室 2000/6 - 2002/5
このエキスパートのトピック
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スモール企業の資金調達、CF管理、財務アドバイスについて話せます
¥30,000~■背景 現在、主に売上10億円未満の会社様向けに、ファイナンスアドバイスを行っています。都市銀行勤務時には融資業務、法人営業を行っておりましたので、銀行サイドの観点から財務アドバイスをさせていただいております。また事業会社での財務マネージャー時には、銀行からの資金調達、経理業務構築、CF管理、予実管理、事業計画策定を一手に担当しておりました。経理、財務実務に明るく、リアルタイム経理の実現と財務管理・戦略の策定支援をさせていただいております。 ■話せること ・資金調達面では、銀行からの資金調達の効果的な進め方や銀行担当者との交渉方法、その他の調達方法について(助成金申請、クラウドファンディングなど)お話ができます。 ・CF管理面では、予実管理を含めた具体的手法と導入ツールなどについて、 ・財務アドバイスについては、現状の財務診断から事業計画(PL,BS計画)に落とし込むまでの手法や具体的な格付の改善方法などについて、 アドバイスができます。
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クラウド会計ソフトの導入活用(freee・マネーフォワード)について話せます
¥30,000~■背景 freee;2020年8月〜2021年2月 クライアント先への活用支援からバックオフィス業務効率化 (業務委託) 2021年4月〜 個人事業主として自社運用開始 (意思決定者) 2021年6月〜 新規法人にて、クライアントへの導入活用支援<現在、クライアント5社> (コンサル) 2021年7月〜 新規法人にて自社運用開始 (意思決定者) マネーフォワード;2017年4月〜2020/7月 webポータルサイト事業会社(前職)にて新規導入から運用 (運用責任者) 2020/7月〜 フリーランスにて、税理士事務所より顧問先活用支援と記帳代行業務を受託 (業務委託) ■話せること ・クラウド会計ソフト新規導入時の基本設計から初期設定、基本操作まで ・クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生など)の違いや強み弱み ・バックオフィス全体構築に向けた、クラウド会計導入活用のコツや業務フロー構築方法など ■その他 ・Salesforce活用支援(Sales Cloud)も行っていますので、SFAやCRMとの連携などの領域もお話しできます
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エグゼクティブコーチング及び1on1コーチング
問い合わせ■ 具体的な経験の内容 ①2011年〜2016年まで、前職(社員30名程度:会社経営者として)でコーチングを自ら社内実践し導入 ②2018年3月〜現在まで、現職で管理マネジメント責任者として、コーチングを社内導入し、 経営トップへのコーチングアップとマネージャー層へのコーチングを実践 ③2018年10月より、外部クライアントに対してコーチング ■ 実績や成果 ①社員のモチベーション+パフォーマンスが上がり、売上増加に貢献 (前年比単月ベースで、ピーク+80%増加) ②営業マネージャーへのコーチングにより、営業セクション年間予算に対し達成率140%の実現 (100%以上の達成は初) ③クライアント自身の強み+ビジョン目標+行動が明確になり、スピードがアップ ⇨結果に影響(昇格へ:コーチング開始時には部長職が取締役に) ■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか クライアント様個人の課題、また所属チームの課題に寄り添いながらアプローチさせていただき、 様々な視点を対話によって生み出しながら、目標と可能性にフォーカスして、 フィードバックとフォローアップを継続的に行うことで、課題解決につながりました。 ■ お役にたてそうと思うご相談分野 自分自身を深く知ること(強み、価値観)、それを人生と仕事に生かしたい、 また仕事での成果に結びつけたいとお考えの方 さらには、将来の夢や目標を達成して自己実現をしたいとお思いの方へ、 コーチングアプローチによって、「成果」に貢献し、目標達成のお役に立ちたいと思います