Salesforce CRM新規導入・社内定着・運用活用について話せます

エキスパート

氏名:開示前


<前職/バックオフィスマネージャー>
SFA(Salesforce)、グループウェア(Google/G suite)導入から設定、定着運用まで(2018年12月〜)
MAツール(Salesforce/ Pardot) 導入・設定・運用定着まで(2019年7月〜)
Salesforceコンサルサポート企業を入れずに自社のみで、
プロジェクトマネージャー、システム管理者として行いました。
(実績効果)
 ・データの一元化
 ・アカウントベースの管理
 ・社内コミニケーションの活性化とスピード化
 ・営業プロセスの可視化を実現
 ・ 案件率・受注率・顧客単価のアップ → ROIの達成
 ・ マーケティングオートメーションをサービス化(モニター・テストマーケティング)
(特に苦労した点、工夫した点など)
 コンサルサポートを入れずに導入しましたので、導入設定は私一人で行い、
 Salesforce社とも連携して情報をキャッチアップしながら進めました。
 また、社内定着は経営トップの理解の元プロジェクトを進めていましたので、
 経営トップ・プロジェクトマネージャー兼システム管理者(私)・現場リーダー(営業)を
 PJメンバーとして進めたのでスムーズに定着化へ繋げられました。
<現在>
 フリーランスとして、主に、Salesforce /Sales Cloudの活用支援とコンサルティングを
 クライアント向けに行なっております。
<対応可能な内容>
 Salesforce新規導入から運用までプロジェクトの進め方や具体的なオペレーションなど
 アドバイスが可能です

■その他
地域: 東京
役割: プロジェクトマネージャー、システム管理者
規模: 10

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氏名:開示前

 現在、ERP化支援、クラウド会計の導入活用から経理業務構築支援、財務アドバイザリー サービス、Salesforce 導入・運用活用支援サービスを、スタートアップ企業からスタッフ50名程度の企業向けに提供しています。DX推進、業務効率化、会計のリアルタイム化、リアルタイム会計をベースにした財務アドバイザリー支援などを通して、"事業のリソースをより本業に向け、新たな価値を生み出す" お手伝いをいたします。
 またこれまで、事業会社(web媒体広告・通信販売事業会社)ではバックオフィスマネージャーとして、クラウド会計新規導入・運用と、Salesforce /Sales Cloud・Pardot 新規導入・社内定着・運用までをプロジェクトマネージャーとシステム管理者のポジションにて行いました。個人事業主としても、クラウド会計の新規導入と活用支援や、大手SIerのSalesforce開発チームに参画した経験もあります。


職歴

nicommune株式会社

  • 代表取締役 2021/6 - 現在

フリーランス

  • 2020/8 - 2021/2

webポータルサイト

  • フィナンシャルオフィサー 2016/12 - 2020/7

アパレル小売

  • 代表取締役 2007/5 - 2016/4

都市銀行

  • 法人営業部/部長代理 1996/4 - 2007/4

ギフト商品卸

  • 株式公開準備室 2000/6 - 2002/5

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