投資銀行および事業会社の経営企画部の経験者がM&A業務全般についてアドバイス致します。

提供可能なサービス一覧
●各種アドバイザーの選び方、各ファームの長所・短所
　ー財務アドバイザー(投資銀行、会計事務所等)
　ー法務アドバイザー(弁護士事務所)
　ー会計・税務アドバイザー(BIG4が中心)
　ーその他(人事、環境、ビジネスアドバイザー等)

●買手の場合、買収候補先のリスト作成の仕方
　ーロングリストの作り方
　ーロングリスト→候補先絞込みの方法

●売手の場合、売却候補先のリスト作成の仕方
　ーロングリストの作り方
　ーロングリスト→候補先絞込みの方法

●候補先へのアプローチからNBOまでの進め方
　ー上記期間におけるスケジュール作成方法
　ー買収候補先、売手候補先へのアプローチ方法
　ー初期的バリュエーションのための事業計画作成方法
　ーNBO(法的拘束力のないオファー)の作成方法

●デューデリジェンスの行い方
　ー買手の場合(論点の絞り方、全体スケジュール作成方法、現地調査のやり方)
　ー売手の場合(守秘を守りながらの資料収集方法、現地調査の受入準備のやり方）

●対象会社の事業計画の作成方法
　ーPLの作り方
　ーBSの作り方
　ーCFの作り方
　ー買手の場合と売手の場合の事業計画の作り方の違い

●事業会社が財務アドバイザーからバリュエーションを受領した場合に確認すべきポイント
　ー類似会社比較法（採用している会社、使用するマルチプル）
　ー類似取引比較法（採用している取引、使用するマルチプル）
　ーDCF法（WACC、永久成長率、ターミナルマルチプル、等）
　ーその他のバリュエーション手法（時価純資産法、DDM法）

●交渉戦略の作り方
　ー売手の場合
　ー買手の場合

●M&A契約についての勘所
　ーSPA（株式売買契約）の場合
　ーSHA（株主間契約）の場合

■その他
地域: 日本および北米・欧州
役割: プロジェクトリーダーとして、案件ソーシングからクロージングまでの業務全般
規模: 売上規模数十億円〜数兆円までの小規模から大規模M&Aを経験