上場大手M&A仲介会社での経験が10年。M&A実務全般について話せます

■ 具体的な経験の内容

・M&A仲介会社でのアドバイザー経験が10年ございます。売手企業、買手企業、双方の担当経験があり、Ｍ＆Ａの入り口から出口まで、全ての業務に精通しております。

・具体的にはプレイヤー毎に、以下のサービスを提供しております。

①売手企業：売却戦略立案、企業価値評価（株価計算書）の作成、打診候補先（ロングリスト）の作成、匿名概要書（ノンネームシート）の作成、企業概要書（ＩＭ）の作成

②買手企業：買収戦略立案、買収アタックリストの作成・実施、買収スキームの策定、買収監査（デュー・デリジェンス）のサポート

③両社：機密保持契約書（ＮＤＡ）の作成、仲介契約書の作成、基本合意書（ＭＯＵ）及び意向表明書（ＬＯＩ）の作成、株式譲渡契約書（ＳＰＡ）の作成、その他Ｍ＆Ａに関わる一切の業務への支援

■ 実績や成果
Ｍ＆Ａ成約　：　40社以上
仲介契約受託　：　100社以上
企業価値評価（株価計算）作成　：　200社以上　
売却・買収相談対応　：　1,000社以上

■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無
・M&A仲介会社に入社し、M&A仲介業の黎明期から現在まで在籍しております。そのため、過去から直近までの業界動向、主要プレーヤー、各社の特徴やメリット、デメリット等、業界の知見は有しておりますため、全般的にご回答できるかと存じます。

■ お役にたてそうと思うご相談分野
・M&A実務については全般的な知識を有しておりますため、売却を検討されている企業様、買収を検討されている企業様へは、以下のとおり、各ステージ毎のアドバイスができるかと考えています。

・売却、買収戦略立案
・アドバイザー選定
・秘密保持契約作成
・仲介契約書（または委任契約書）作成
・打診候補先作成
・打診資料（ノンネームシート、企業概要書）作成
・トップ面談、マネジメントインタビューの実施（実施方法、内容等）
・基本合意書（または意向表明書）作成
・買収スキーム（株式譲渡、事業譲渡、会社分割等）の策定
・買収監査の実施（専門家選択、依頼内容、実施方法等）
・クロージング事前対応事項の作成
・最終契約書の作成
・譲渡実行
・事前事後対応（株主・役職員・取引先説明、独占禁止法対応、プレスリリース、適時開示等）

また、業界が長いため、M&A業界の動向や、主要プレーヤー各社の特徴やメリット、デメリット等にも、詳しくお答えすることができます。

※税務、会計、法務等の個別事案のエビデンスについては、各専門家（公認会計士、弁護士等）への確認をお願いいたします。