銀行目線での財務分析や、会社のCF分析やM&A全般等について話せます

■背景
業務内容
①三菱ケミカルHD
・社内FA
・バリュエーション、財務DD、事業計画DD等
・交渉シナリオの検討や売却先との交渉
・社外専門家の選定等
・各M&A案件における部門審査会資料及びカーボンニュートラルに係る社長宛提言資料の取り纏め等
【取り組みと成果】
・三菱ケミカルによるJSTAR保有のフィルムコーティングメーカー（株式価値60~80億円）の買収案件（入札案件）にて社内FAとしてLOIの作成やDD及びSPAの取りまとめ等担当DD~クロージングまでの期間が非常に短期間であり交渉上ディールブレイクになりうる局面もあった中で予定期日でのクロージング
・三菱ケミカルリサーチによる環境リスク評価事業を営む会社の吸収分割案件にて上記同様社内FAや先方との交渉窓口としてDDや契約交渉の取りまとめ等を実施。
・某化学メーカーとのジョイントベンチャー子会社の一部売却案件にて、税務ストラクチャーの整理・検討のため各社の事業計画策定及びバリュエーションやその事業計画ロジック整理のための社内相談等を担当。
②デロイトトーマツ
・事業計画策定支援、市場(マクロ経済)分析
・減損テスト
・再生案件のモデリング及びバンクミーティングの資料作成
【担当顧客】　主に国内1部上場企業(担当：主に化学メーカー、総合商社、エネルギー企業。他に不動産や介護・医療企業の案件も担当)
【取り組みと成果】
・1部上場の化学メーカーの対象事業の統合案件において、市場分析及び事業計画策定支援、相手方FAとの交渉、DCFやマルチプル等の株式価値分析を行った。事業計画策定支援では、クライアントと密に各項目の前提の潰し込みを^_^行い、財務モデリングを作成、短期間でスピーディーに成果物を提出。
・不動産開発業を営む1部上場企業の再生業務に従事し、三表モデルだけでなく資金繰り表も作成。その際、債権保全の観点からトリガー設定のため必要最低現預金を計算し、バンクミーティングをリード。
③みずほ銀行
・法人・個人融資
・外為、デリバティブ取引
・その他ビジネスマッチング、運用提案、信託商品提案、事業承継対策/相続税対策提案
【取り組みと成果・評価】
・貸出残高の増強、デリバティブ・外為取引、法人個人の運用取引案件で実績を構築し、当行初スキームの海外案件(内保外貨)もクロージングさせる。

■話せること
・事業計画及び三表モデルの作成方法
→Excelでのシンプルな財務モデルの作成やその後の期中管理にも活かせるものを伝授します。

・融資等の銀行取引をする際、銀行がどのような点を審査上考慮するかについてのポイントを話します。

・m&Ａ全般について
→交渉上クロージングまでの各種論点になる部分や、バリュエーションや財務税務ビジネスDDの主要論点等やその際の考え方等。

・投資ファンドの投資についての考え方等。

・speedaやcapital IQ等の財務データプラットフォームについての活用方法等。