ファイナンシャルプランナーとしての顧客へのニーズ喚起方法、社員教育等に役立つ情報

エキスパート

氏名:開示前


■ 具体的な経験の内容
ファイナンシャルプランナーとして一からの新規開拓。
セミナー等の開催や紹介などで顧客を増やしてきました。

■ 実績や成果
顧客数500名、預かり資産50億。
社内資産導入キャンペーン等で多数受賞経験あり。

顧客への接し方。紹介にいたるまでの経緯、
仕事に対する取り組み方をマネージメントとして部下へ指導できるヒントとしてもお役に立ててください。

■その他
地域: 大阪府、兵庫県
役割: 現場経験、本部での社員教育等
規模: 顧客数500名

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氏名:開示前


職歴

自営

  • 2016/4 - 現在

池田泉州銀行

  • 営業部、本部 2018/8 - 2020/3

野村證券

  • ウェルスパートナー課(前ファイナンシャルアドバイザー課) 2000/4 - 2018/7

謝礼金額の目安

¥30,000 / 1時間

取引の流れ


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