国内中堅メーカーにおけるM&A及びPMI/不採算事業の撤退/事業再生に関わる取り組みについてお話することができます
■ お役に立てそうな相談分野
・事業戦略における優先順位付け、そしてM&Aの決め方
・なぜM&Aをしなければならないのか
・M&A及びPMIの進め方
・PMIでの組織づくり
・失敗したM&Aの建て直し、事業再生
など
■ 具体的な支援内容
・ 短期・中長期の事業戦略、事業計画の立案、社内審議の推進、計画の運営実行
・ 海外収益の拡大に繋がる潜在M&Aの検討・実施、社内会議体での説明、取締役会での審議進行
・ 国内収益の安定成長に係る代理店・協力会社の潜在M&A案件の折衝、事業統合実務
・ 年間10件以上の潜在案件を検討し、同時に社内M&Aプロジェクトチームの育成・運営
・ 事業戦略に合わせた投資方針の制定、並びに投資先の評価体系、事業統合スケジュールの調整
・ 赤字事業の見直し、カーブアウト、DESなどに関わる事業再生実務全般
■ 実績や成果
・ 某東証上場家具会社によるシンガポール内装会社の株式取得を支援、PMI完了(案件規模約2桁億円)
・ 某大手消費財メーカーによる中国系企業グループの一部事業譲渡を支援(営業部隊の取得のみ)、PMI進行中
・ 某中堅メーカーの海外事業統廃合実務(企業再編、リストラなど)、赤字事業を1年半で黒字化
・ 某東証上場企業による愛知県の代理店承継案件を支援、PMI進行中
・ 某中堅建材メーカーによる大阪府の協力企業の株式取得を支援、PMI進行中
など、ほか多数
■その他
地域: 日本国内/中国・タイ・ベトナム・台湾・シンガポール・インド
役割: M&A/PMI/事業再生の責任者として企業に常駐
規模: 売上2桁億円から3桁億円の中堅企業が主なクライアント層
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職歴
職歴:開示前
このエキスパートのトピック
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総合リース会社における海外事業展開/M&A実務についてお話ができます。
¥30,000~■ お役に立てそうな相談分野 ・銀行系リース会社の海外M&A実務 ・銀行系リース会社の組織体系・人事制度 ・海外事業、新規事業にかかる意思決定プロセス ・事業運営の問題点など ■ 具体的な経験の内容 ・ 海外事業拡充を目的としたM&A業務全般、主に中国本土、ASEANのアセットファイナンス企業をカバー ・ ソーシング、対象となる市場の調査、ターゲット企業のスクリーニング、アプローチ ・ 会計コンサルを選定起用し、ターゲット企業の財務会計・税務DD成果物のレビューと検証 ・ 社内チームを横断結成し、自社でビジネスDDを実施 ・ ストラクチャー・法的要件の確認、契約内容のレビュー、法務DDの確認、行政当局との折衝 ・ ターゲット企業との条件交渉、シナジー効果による成長戦略の策定 ・ ポストM&Aのインフラ整備、事業拡大への支援、投資事業のモニタリング ・ 投資案件に関わる社内承認プロセスの稟議起案、経営陣へのプレゼン・報告等 ■ 実績や成果 ・ 米投資ファンドから航空機大手ファイナンス会社の持分取得(2012年) ・ 中国建機リースJVの持分取得(2011年) ・ タイ大手オートファイナンス会社への戦略投資(2010年) ・ 台湾系大手リース会社への戦略出資(2010年) ・ トルコ大手オートリース会社の持分取得(2008年) など
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日本電産(M&A・PMI等)についてお話しすることができますについて話せます
¥35,000~■ お役に立てそうな相談分野 ・日本電産のM&Aライフサイクル、意思決定プロセスなど ・外部ではわんからない日本電産のM&A手法 ・日本電産流の事業再編/統合/売却など など ■ 具体的な経験の内容 ・ グループ会社の売却に係るセルサイドエクスキューション実務 ・ 売却候補先のリストアップ及び売却候補先経営陣への方針説明、雇用パッケージの交渉 ・ 売却対象事業の従業員への説明・処遇対応及び行政当局との折衝 ・ 余剰資産の買い取り等に関連する売却条件の交渉 ・ 事業売却に係る行政プロセス、経済補償、税務清算、資産査定等の法定手続実務 ■ 実績や成果 ・ 中国にある遊休工場を事業譲渡という形でローカル企業に売却(2014年) ・ 一部生産工場をカーブアウトし、対象事業を広東省の国有資本に譲渡(2013年) ・ 小型モーター用シャフトの生産工場を中国の企業家に売却(2013年) など ■その他 地域: 中国 役割: 事業再編(M&A)実務者として現地で事業統廃合をリード 規模: 従業員数300名~3000名までの複数拠点を統廃合・売却等