ECM、DCM(キャピタルマーケット)における証券会社の考えについて話せます

経験内容

国内CB、ユーロ円CB、アルパイン円CB発行に係る提案、案件執行、プライシング。自己株取得と同時実施のリキャップCB案件等含む。

公募増資(国内、グローバル)、売出し、ABB案件
に係る提案、案件執行、プライシング。

IPO案件におけるプライシング、募集。

国内普通社債発行に係る提案、案件執行、プライシング。

[ご相談可能な分野]
キャピタルマーケット全般
投資銀行業務に携わって転職に至った経緯、キャリア
日系証券と外資系証券の違い、販売力の真相
手数料体系
投資銀行に求められる人物像

■その他
どちらでご経験されましたか？: 日系5大証券
いつごろ、何年くらいご経験されましたか？: 2008年から2016年
その時どのような立場や役割でしたか？: 現場で提案資料作成、ドキュメンテーション、シンジケーションを担当しておりました。
得意な分野・領域はなんですか？: 直接市場における資金調達
地域: 東京/大阪
役割: 案件のオリジネーションからドキュメンテーション、シンジケーション、プライシング等
規模: 上場企業　ファイナンス規模　数億円～数千億円規模まで