相続対策における生命保険の活用法についてお話できます

  • 営業/マーケティング
  • 金融
  • 経験内容

    信販会社で19年。
    大手損保系生命保険会社で15年。
    税理士先生や社労士先生と組んでの相続対策や退職金規程策定などを担当。
    2017年4月からは生損保乗り合い代理店の名古屋支社長として立ち上げ。その後保険会社全額出資の乗合代理店マニュライフファイナンシャルアドバイザーズ株式会社に転職。IFAとして投資信託や証券なども扱う独立系ファイナンシャルアドバイザーに転身しました。
    相続の細かい話しから、生損保のあらゆるご相談にも応じられます。

    どちらでご経験されましたか?

    東京海上日動あんしん生命保険株式会社

    いつごろ、何年くらいご経験されましたか?

    2002年から15年

    その時どのような立場や役割でしたか?

    相続セミナー講師、相続専門税理士とのコラボレーション

    得意な分野・領域はなんですか?

    相続・医業の承継

    地域

    国内

    役割

    名古屋営業部

    規模

    100

    期間
    2019年 〜 現在

    氏名・職歴の開示について

    氏名:(開示前)

    マニュライフファイナンシャルアドバイザーズ株式会社 / 名古屋営業部FA

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    自己紹介

    昭和35年8月生まれ。名古屋市内在住。
    MDRT終身会員資格保有。
    相続診断士。2017年2月からキャリアコンサルタント資格のため学校に通いました。
    また、2017年4月からは生損保乗り合い代理店の名古屋支社長として立ち上げ、転職してその後IFAの仕事に従事。

    職歴

    • マニュライフファイナンシャルアドバイザーズ株式会社 /名古屋営業部FA

      2019/11 在職中

    • FPエージェンツ株式会社 /名古屋支社長

      2017/4 2019/10

    • 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 /名古屋中央支社 エグゼクティブライフパートナー

      2002/2 2017/3

    • セディナ /ヒラから支店長補佐まで

      1983/4 2002/1