生成AIにおける税理士業務での効率化について話せます

■背景
税理士業務においては、日々の業務に多くの定型的かつ繰り返し行われる作業が含まれており、業務の効率化が強く求められています。例えば、仕訳の入力や申告書の作成、顧客からの問い合わせ対応などは、正確性と迅速性が求められる一方で、多大な時間と労力を必要とします。生成AIを活用することで、これらの業務を部分的または全面的に自動化することが可能になり、作業時間の短縮や品質の標準化を実現できます。特に繁忙期においては、人的リソースの不足を補い、業務負荷を軽減する手段として非常に有効です。

また、教育やナレッジ継承の面でも大きな課題が存在します。税制改正や会計基準の変化に迅速に対応するためには、常に最新の知識を習得し、社内で共有していく必要がありますが、ベテランの退職や人材の流動性により、知識の属人化や断絶が発生しやすい状況にあります。生成AIは、業務マニュアルや教育資料の自動生成、質疑応答の自動化などを通じて、新人教育やナレッジの共有を支援し、事務所全体のスキルの底上げに寄与することが期待されます。

このように、生成AIは税理士事務所の業務効率化と教育体制の強化の両面において、重要な役割を果たす技術として注目されています。

■話せること
実際の取り組みとして、まず挙げられるのがLINEを活用した問い合わせ対応の自動化です。よくある質問や手続きの流れに対するナレッジを生成AIに組み込み、LINEを通じてお客様からの問い合わせに即時応答できる仕組みを構築しました。これにより、電話やメールでの対応負荷を大幅に軽減し、営業時間外でも一定のサポートが提供できるようになりました。お客様満足度の向上と、事務所内の対応コスト削減の両立が実現できています。

次に、人材教育の領域では、新人スタッフが業務に慣れるまでの期間を短縮するために、生成AIを活用した教育支援ツールを導入しました。過去の業務マニュアルや質問の蓄積をもとに、対話形式で学べるAIを構築し、分からない点を即座に質問・理解できる環境を整備。これにより、OJTだけに依存しないナレッジ共有が可能となり、教育にかかる負荷を分散することができました。

また、仕訳の自動化についても、日々の記帳業務の効率化に取り組みました。銀行明細やレシート情報から生成AIが仕訳パターンを学習し、適切な勘定科目を推定して自動で入力する仕組みを開発。人が確認・修正するプロセスは残しつつも、初期の入力作業を大幅に削減することができ、特に月末・年度末の処理負荷を軽減することに成功しました。