ベンチャー業界におけるIPOに向けた管理体制の構築について話せます
財務アドバイザリーや、優先株式や新株予約券の商品設計等の経験もあるため、IPOも含めた総合的な財務戦略についてお話しできます。
■その他
その時どのような立場や役割でしたか？: メイン担当者として、IPOまでの準備をフルサポート
得意な分野・領域はなんですか？: 直近のIPO市場動向や、証券会社・取引所における審査等の傾向
誇りに思う成果はなんでしたか？: 顧客のニーズを踏まえたうえで、IPOに対応できる管理体制を構築しｍ、複数件のIPOを実現しました。
いつごろ、何年くらいご経験されましたか？: 2013年～現在まで
新規上場案件として、IT企業や製造業・サービス業の上場を実現
その他、コンサルとして様々な業種のコンサルを実施
どちらでご経験されましたか？: 大手証券会社の公開引受部門
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職歴
Leaf Ring株式会社
- 取締役 2019/6 - 現在
ノバルス株式会社
- CFO 2017/8 - 2020/7
大和証券
- 2014/4 - 2017/7
- 2009/4 - 2014/4
このエキスパートのトピック
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再エネ・脱炭素業界の人材動向について話せます
¥60,000~■背景 脱炭素領域に特化して、人材紹介サービスを提供しています。 自身もエージェントとして動くとともに、業界全体の状況や人材動向等を把握し、経営戦略の立案、業界への貢献方法の検討を役員としておこなっています。 ■話せること 脱炭素領域（特に再エネ）に関する業界動向、採用、人材に関する事項について話すことが可能です。
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ベンチャー企業における優先株式や新株予約権について話せます
¥60,000~【プロジェクト概要】優先株式による出資案件における商品設計アドバイザー 【プロジェクト背景】 業績悪化により、出資が必要な企業に対して、政府系ファンドの出資及び、銀行のDESを行う案件について、ファンド側のアドバイザーとして、商品設計、出資スキームについてアドバイス及び発行実務を担当。 【成果】 出資金額が時価総額対比で多額の案件でありながら、関係者間の利益調整及び、投資EXIT手段を考慮し、上場を維持させたままのファイナンスを実現。 【自身の貢献】 ① クライアントであるファンドだけでなく、発行会社や銀行側の意向も考慮し、各関係者の落とし所となる商品設計の検討に参加し、商品設計及び当該商品の商品性を関係者に説明する資料を作成。 ② 取引所等の関係諸機関と、当該商品設計であれば、発行可能であることのロジックについて説明し、理解を得た。 ③ 設計した優先株式のプライシングを実施。 ■その他 どちらでご経験されましたか？: 大手証券会社における財務アドバイザリー業務及び、公開引受業務 いつごろ、何年くらいご経験されましたか？: 2009年4月 〜 その時どのような立場や役割でしたか？: 基本的にメイン担当として提案から、エグゼキューションまで行っておりました。 得意な分野・領域はなんですか？: 優先株式や新株予約権における商品組成を担当しておりました。 特にベンチャー企業における資本調達については、公開引受部門にて、様々な会社の事例を見ております。