ライフプラン、資産形成、長期分散投資、税の一般知識について話せます

35歳まで商社にて医療福祉機器の貿易・販売に携わり、病院施設の法人営業を経験。
その後生命保険業界に挑戦し、損保系生命保険会社の直販社員として個人保険を中心にコンサルティング営業に従事。5年半プレーヤーとして活動後、営業所長職として人材採用・管理・育成を計6年勤め、計13人のメンバーを採用しマネジメントを経験しました。
　ユニット基礎作りを終えた後、プレーヤーに戻り一社専属から乗合代理店に転向。セミナー営業やリーズ情報を元に数十社の生命保険を扱い幅広い選択肢をお客様に提案提供する経験を得ながらライフプランコンサルティング経験を積み、お客様の人生設計のお手伝い、各対策の実行支援を行いました。
　乗合代理店の特徴を活かした最適解を探り知見を深める経験を積んだ上で、現在不動産仲介会社で富裕層をメインとした住宅購入希望者に対し、FPソフトを活用した仔細に切り込んだライフプランシミュレーションを500件超手掛け、希望の住宅購入を安心して進めつつ老後対策・資産形成のアドバイスフォローを提案するスキームで活用しています。iDeCo・つみたてNISAに加え変額保険提案でその対策支援を促しています（現職では教育担当責任者、業務管理責任者補助業務、態勢整備関連業務を担当）。
　時代とともにより専門性の高い業界の法的縛りが高度化・強化されていく中で、態勢整備、コンプライアンスに則ったルールに沿う販売活動を求められることで事務面での経験も併せ得て、自身の経験や知識をより多くの方々に寄与貢献したい考えでいます。