銀行窓口における生命保険・投資信託の販売について話せます

■背景
銀行の窓口における投資運用商品全般の販売指導・支援・同席販売をする立場で、約１６年業務を行っておりました。富裕層のみならず来店顧客まで幅広く、担当支店のコンサルタントを業務支援。また、本部業務としては、業務改善にも現場との連携で関与。尚、銀行取り扱い商品全般（投資信託・生命保険各種・証券連携・信託代理店）となります。

■話せること
銀行との連携を考える場合、販売担当や窓口の特徴を理解した上で、連携を効率的に推進するためにはどのような工夫が必要か。どのような商品が販売に適しているのか、どのような販売推進施策が効果的なのか、成功しているパターンなども含めてアドバイスできます。