相続対策営業について話せます

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職歴

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このエキスパートのトピック

• 銀行窓口における生命保険・投資信託の販売について話せます

  ¥50,000~

  ■背景 銀行の窓口における投資運用商品全般の販売指導・支援・同席販売をする立場で、約１６年業務を行っておりました。富裕層のみならず来店顧客まで幅広く、担当支店のコンサルタントを業務支援。また、本部業務としては、業務改善にも現場との連携で関与。尚、銀行取り扱い商品全般（投資信託・生命保険各種・証券連携・信託代理店）となります。 ■話せること 銀行との連携を考える場合、販売担当や窓口の特徴を理解した上で、連携を効率的に推進するためにはどのような工夫が必要か。どのような商品が販売に適しているのか、どのような販売推進施策が効果的なのか、成功しているパターンなども含めてアドバイスできます。

• 小売業のコスト削減対策について話せます

  問い合わせ

  ■背景 金融機関として経営分析や与信審査をした経験と、家電量販店での法人事業部の実務経験(デパートの外商のように一気通貫で業務全般を担当者が実務処理する)から実感した問題点は、社内の旧弊から改善が阻害されていた事を感じた。 ■話せること 問題点と改善の必要性、改善のための対策。システム面、管理面、物流と在庫管理など。

• 公的資金（補助金・助成金）の活用について話せます

  ¥50,000~

  ■背景 大学卒業後、総合リース会社、大手生命保険会社、メガバンクと金融３社での職務経験から、中小企業の資金調達・活用には、公的資金が有効に活用されていない実感がありました。 その経験から、NFPコンサルティング（法人向けＦＰコンサル業）として公的資金を活用するで、中小企業の支援をすることが、独立した主たる動機となりました。 ■話せること 公的資金は、所轄の官公庁がまちまちで、おのおの申請の手順など分かりにくく、煩雑なことから利用率が低い状態と言わざるを得ません。利用者の立場で、効果的に利用できる見込みのある公的資金（返済の必要のない資金）を、スピーディーにかつローコストで活用するためのアドバイスが出来ます。 ■その他 公的資金は、メーカーや販売会社が、販売促進手段として活用しているサイトも増えています。サイトで情報が氾濫しており、どれも同じように見え、誤解も増えているため注意が必要です。 第三者的にお客様の立場で、情報の交通整理をすることが重要と考えております。