投資金融商品に関する利用者からのニースやペインについてについて話せます

エキスパート

氏名:開示前


☆様々な投資型金融商品について、実際に自分で運用してみた商品別の課題、ペイン、ニーズなどについてお話できます。

■背景
☆金融業界の顧客対応に伴う金融商品の理解を深めるため、様々な投資型の金融商品を利用している。
☆実際に投資商品、サービスを利用者の立場でお話いたします。
①ESG関連投資商品
②投資家推奨の投資パッケージ商品
③投資信託商品
④期間限定の定期預金
⑤ロボアドバイザによるWeb投資
⑥SNS系(暗号資産投資:ビットコインなど)
⑦ネット証券(国内株式)
⑧ネット証券(個人年金投資)

■話せること
☆プロの投資家が選ぶパッケージ商品、ロボアドバイザなどのAI商品の違いやメリット、デメリット
☆暗号資投資、ネット証券(株式投資)、投資信託、定額貯金など
☆大手金融機関とネット専門サービスとの利用者からみた特徴、違いなど

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氏名:開示前

これまでの事業会社での経験、特にイノベーションプロジェクトにおける「指揮型PMO」の実践経験を活かして、行政・企業・金融分野の企業に対して、イノベーションによる新規事業にチャレンジする企業様を中心に、事業計画の立案からDXを活用したPOCや事業化に向けたアクションを支援するコンサルティングサービスの伴走者として現在活動中です。国内大手サービス企業にDX活用した新規事業コンサル、金融サービス企業への販路拡大のための新戦略アドバイザなどを対応中です。

2021年9月~
DXサービス開発会社の「DX戦略アドバイザー」に就任し活動中です。

【できること】
IT企業でのイノベーションによる新事業の計画から実践までの経験と、セミナーでの講演活動を通じた様々な業界有識者の方とのビジネス連携に関する意見交換などの経験を生かして、新規事業、事業革新などでお悩みの皆様に、苦労した点、工夫した点などの体験もお話しながら下記のようなお手伝いができます。

①お客様にあった課題の解決策を一緒に考える(アイディア出し、事業計画支援、POC支援、共創支援など)
②構想・アイディアなど検討中の内容を「磨く」ための壁打ち相手
③新規事業、領域拡大などの支援(有識者へのインタビュー、共創パートナ候補の紹介、提案・契約の支援など)
④PMO(PM)としてプロジェクトを支援
「PPAPアプローチ」により、信頼できるリーダーが業界標準の体系に基づき、効果的な手法やツールを活用してプロジェクトを見える化し、効果的かつ効率的にお客様の目標達成のためプロジェクトを支援致します。
 1.PMP(Project Management Professional)
米国PMI(プロジェクトマネジメント協会)国際認定資格者(=PMP)がリーダーとしてプロジェクトを支援致します。
2. PMBOK(Project Management Body of Knowledge)
業界標準のマネジメント・プロセス体系に基づきプロジェクトを支援致します。
3. Agile (アジャイル)
短期間での成果を確認しながらゴールを目指すプロジェクトに最適な「アジャイル手法」を積極的に活用します。
 4.Performance(パフォーマンス)
プロジェクトの進捗状況、パフォーマンスなどを最新ツール(Jiraなど)を活用して「見える化」します。
PMOの主な役割・タスクを効果的・効率的に進めるために、最適な手法やツールを採用します。

⑤主なテーマ:経営戦略・DX戦略、新規事業・イノベーション、デジタルヘルスケア、健康経営、SDGs、AI、ブロックチェーン、eKYC(生体認証)など
⑥主な業界:製造・金融・保険・ヘルスケア・小売・旅客運輸・物流・行政・文教・キャリア・メディア・製薬など

事前にご期待に沿えそうな内容であることを確認後、ご相談は電話、リモート、対面などご希望にあわせて対応させて頂きます。時間帯は平日<火曜日~金曜日(月曜日除く)10時~18時>を希望しますが、休日、夜間などでも柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。


職歴

職歴:開示前


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