保険商品、金融商品(投資信託、株式)コンサルティングについてお話できます
金融商品(投資信託、株式、為替)取引
生命保険営業
宅地建物取引士
一級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP認定者
金融商品取引業者
■その他
いつごろ、何年くらいご経験されましたか？: 2007～現在
どちらでご経験されましたか？: 板尾FP事務所
保険・投資信託等の投資商品の銀行窓販について話せます
¥50,000~■背景 信託銀行の支店で個人顧客の担当者として、投信や遺言信託・遺産整理とともに、保険商品の販売を約8年経験しました。 ■話せること ○対象顧客は、主に定年退職後の準富裕層・富裕層 ○どのような保険商品が売れていたのか（どのような内容が顧客にささるか） ○あまり売れなかった保険商品の原因は何か ○販売の現場でどのような選択をして営業をしていたか ○銀行で販売している商品の中で保険は営業員にとってどのような位置づけか など、お話することができます。