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M&Aアドバイザリー業務全般について話せます

エキスパート

氏名：開示前

勤務地域: 東京、香港
役割: M&A専門家としてクロスボーダー案件の責任者
規模: 数百億〜数千億円規模のM&A

世界最大の米系金融グループの投資銀行部門で、最も顧客のクオリティ要求水準が高い金融•商社•投資ファンドセクターのM&A責任者を務めていました。クロスボーダー案件、金融庁や日本政府のアドバイザリー案件などの経験もございます。

•外資系投資銀行、弁護士事務所、その他各種アドバイザーの効率的•効果的な使い方
•企業価値バリュエーションの実施
•デューディリジェンスのポイント
•M&A関連契約書のレビュー
•相手先へのアプローチ手法、レターやメール文案の作成

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氏名：開示前

Investment banker experienced in M&A and equity/debt/hybrid capital raising; broad product knowledge in derivatives and other structured products; experience in client relationships and credit management.

Worked/Lived in Japan, Hong Kong, US, Canada, and Singapore. MBA from a top US school.

Specialties: M&A
Equity/Debt offerings
Corporate valuation
Corporate Finance
Commercial lending
Credit management
Project management
Rates/ credit derivatives

米系投資銀行エグゼクティブディレクター/ITスタートアップCFO
•株式総調達額(グローバルオファリング、旧臨法、IPO含む)4.2兆円
•債権総調達額(Reg-S, 144A含む)1兆円超
•銀行資本生証券総調達額3千億超
•1千億超クロスボーダーM&Aアドバイザリー実績多数

職歴

株式会社ＺＥＡＬＳ

  • Secretary & CFO 2022/9 - 現在
  • 取締役CFO 2021/4 - 現在

nendo

  • 執行役員 2020/7 - 2021/3

ラスベガスサンズ(マリーナベイサンズ)

  • 副社長　日本事業開発責任者 2019/9 - 2020/6

シーザーズエンターテインメント

  • 副社長　日本事業開発責任者 2017/8 - 2019/9

Morgan Stanley

  • Executive Director, M&A Advisory Group, Investment Banking 2016/6 - 2017/8

JPモルガン証券

  • エグゼクティブディレクター　クロスボーダーM&A責任者 2008/6 - 2016/5

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