相続全般(相続対策〜相続発生の対応)について話せます
■ 具体的な経験の内容
相続が発生した方への申告業務
相続対策の提案(遺言含め)
提携先の法人営業
税理士事務所同士の連携
⇨税理士事務所の課題や業界についても話せます
■ 実績や成果
担当させていただきた金融機関の実績が、一年で1.5倍の実績になる
お客様からの反応良く、提携先の金融機関からのご指名もいただく
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
どこも必ず競合がいますが、自分の会社の強みと、私個人の強みを強調し、時間をかけて丁寧にアプローチ
案件こなす度に、担当者の信頼を獲得し、競合他社から自社へ送客の流れができた
■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無
相続に特化した事務所は増えているが、まだ困っている全てのお客様はカバーできていない
相続税の無申告が増えており、認知不足も多いため、まだ拡大余地あり
■ お役にたてそうと思うご相談分野
生前対策から、相続が発生したお客様への相談対応
個別相談
講演会(遺言や家族信託、相続税、贈与税について)
■その他
役割: 提携している金融機関に対して、責任者として各担当拠点の本部との連携や、現場の職員の方との連携を図る