相続全般(相続対策〜相続発生の対応)について話せます

エキスパート

氏名:開示前


■ 具体的な経験の内容
相続が発生した方への申告業務
相続対策の提案(遺言含め)
提携先の法人営業
税理士事務所同士の連携
⇨税理士事務所の課題や業界についても話せます

■ 実績や成果
担当させていただきた金融機関の実績が、一年で1.5倍の実績になる
お客様からの反応良く、提携先の金融機関からのご指名もいただく

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
どこも必ず競合がいますが、自分の会社の強みと、私個人の強みを強調し、時間をかけて丁寧にアプローチ
案件こなす度に、担当者の信頼を獲得し、競合他社から自社へ送客の流れができた

■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無
相続に特化した事務所は増えているが、まだ困っている全てのお客様はカバーできていない
相続税の無申告が増えており、認知不足も多いため、まだ拡大余地あり

■ お役にたてそうと思うご相談分野
生前対策から、相続が発生したお客様への相談対応
個別相談
講演会(遺言や家族信託、相続税、贈与税について)

■その他
役割: 提携している金融機関に対して、責任者として各担当拠点の本部との連携や、現場の職員の方との連携を図る

プロフィール 詳細を見る


氏名:開示前

【立花証券】
立花証券にて8年間勤務の経験があります。
個人の富裕層のお客様に対して、株式投資の営業を行ってきました。
※株式投資や運用のアドバイスができます

【税理士法人レガシィ】
相続専門の大手税理士法人である、レガシィに5年間勤務
しております。
個人、法人のお客様に対して、相続対策のコンサルティングをメインに行っております。

•この5年間で、1,000人以上の方に相続対策のコンサルティングを行ってきました
•相続税の節税アドバイス、遺言作成をのアドバイスをメインに行っております
(その他、法人活用のアドバイスや事業承継のアドバイスもしております)

相続対策をご検討しているようでしたら、是非お声がけください。
相続専門で培ったノウハウを全て提供致します。


職歴

税理士法人レガシィ

  • チーフ 2019/5 - 現在

立花証券株式会社

  • 主任 2011/4 - 2019/4

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