数百店舗、売上数百億円規模の予算作成方法について話せます
■ 具体的な経験の内容
・過去実績、季節指数調整、休日日数調整、新店・既存店を加味した売上予算作成(単価 x 客数分解)
・各国PL実績をベースとした新店用の財務PLモデル作成
・変動費・固定費分解し、売上予算に基づく費用算出、営業利益予算作成
・全てエクセルにて、モデル組成・集計。
・日本含め12か国の現地法人責任者、COO・CFOと共同で作成。
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
・ExcelとGoogle Spreadsheetを使い分け。前者はモデル組成、合算時に使用、一方で各国からの集計は同時編集が可能な後者を活用。作業工程を可能な限り減らし、ミスの発生削減
・時間的制約があった、かつ予算作成はグループとして初めてだったため、ボトムアップではなくトップダウンで予算作成。最終確認と微調整を各部門責任者に依頼。
・
■ お役にたてそうと思うご相談分野
・簡単な財務モデルの作成や予算作成など、エクセルへの組み込み方など
■その他
地域: 東京本社
役割: 株主であるファンドと共同で予算作成、財務モデル作成
規模: 従業員2000人、12か国展開、売上数百億規模
プロフィール 詳細を見る
職歴
社名非公開
- 執行役員 部長 2023/4 - 現在
合同会社Curtain
- 代表社員CEO 2021/6 - 現在
社名非公開
- 営業本部長 2022/10 - 2023/4
- マネージャー 2021/7 - 2023/4
株式会社ロコガイド
- 一般社員 2021/7 - 2023/4
OWNDAYS株式会社
- マネージャー 2018/7 - 2021/6
株式会社TRIPBIZ
- 代表取締役、新規事業責任者 2017/6 - 2018/6
株式会社Yanolja F&B Solution JAPAN
- 事業責任者 2015/11 - 2017/5
HSBC 香港上海銀行
- Vice President 2008/4 - 2015/10