FP(ファイナンシャルプランナー)として保険、不動産、クレジットカードのアドバイス、相続の相談
■ 具体的な経験の内容
保険、不動産、クレジットカードアドバイザー
■ 実績や成果
保険だけ不動産だけではなく総合的なアドバイスが出来、ベストの提案が出来ます。
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
前は専属一社の提案でしたが、独立し今は複数の会社の提案からお客様のベストを出し、不動産も合わせた総合的なアドバイスで貢献出来るようになりました。
■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無
専属保険一社だけでなくいろんな保険会社を提案し、お客様のベストに貢献する総合代理店
■ 関連する論文やブログ等があればURL
http://fplife.org
■ お役にたてそうと思うご相談分野
保険全般、不動産、クレジットカード
■その他
地域: 大阪市
役割: 営業サイド
規模: クライアント規模 100名以上
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職歴
FPライフプラン不動産株式会社
- 代表取締役 2019/2 - 現在
ジブラルタ生命保険
- 2018/4 - 2019/2
株式会社賃貸のギャラント
- 次長 2006/5 - 2018/4