IPOや上場企業、海外企業の審査業務

エキスパート

氏名:開示前


スタートアップ企業の上場審査や、グローバルオファリング、サムライ債等の引受審査業務に従事

■その他
地域: 東京
役割: 審査主任
規模: クライアントはIPOを目指すスタートアップ

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氏名:開示前

HEC Paris在学中←freee←みずほ証券

◾️ みずほ証券:2013/04-2017/08
・2013年4月にみずほ証券に入社。スタートアップ企業の上場審査や、グローバルオファリング、サムライ債等の引受審査業務を経て、組織再編やファンドのエグジット案件等のM&A案件に従事。

◾️ freee:2017/09-2023/07
・2017年9月にfreeeに入社。事業計画の策定、業績・KPI管理、エクイティファイナンス、金融機関及び投資家との折衝等のファイナンス業務を担当。
・18年8月にクローズしたシリーズEではファイナンス担当として、Pitchの作成&財務モデルの構築から、財務DDへの対応、投資家との交渉等に従事、65億円の資金調達に貢献。
・19年11月にローンチしたIPOプロジェクトにおいては、主幹事証券の選定時から関わり、体制整備、審査等の各フェーズにおいてプロジェクトマネジメントを実行。またマーケティングにおいては、目論見書、RSMの作成において中心的な役割を果たす。
・2019年12月の上場後にIRチームを組成し、IRサイトの構築及び運営、金商法開示、適時開示の各種ドキュメントの作成をリード。2021年4月の海外公募増資をリード

◾️ HEC Paris:2023/08-2025/06(予定)
・freeeを退職後はフランスのHEC ParisにMBA留学中


職歴

フリー

  • finance 2017/9 - 2023/8

みずほ証券

  • 引受審査部、アドバイザリー第四部 2013/4 - 2017/8

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