ライフプランに基づいた中・長期的な資産形成や保障の持ち方について話せます
■ 具体的な経験の内容
お客様の人生やご家族、目標などに対するお考えをお聞きして、思いを実現できるような資産形成や保障の持ち方をご提案させて頂きました。
■ 実績や成果
お客様の思いに合わせた、短期・中期・長期的な資産形成のプランに喜んで頂き、1年間で100名以上のお客様をご紹介頂きました。また、オンラインでのセミナーを開催しています。
■ お役にたてそうと思うご相談分野
相続、中・長期の資金作り、教育資金、老後資金、生命保険、がん保険、医療保険、不動産投資
■その他
地域: 東京
役割: 個人コンサルティングを担当
規模: 個人
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職歴
CSアセット株式会社
- IFA 2024/3 - 現在
株式会社FKR
- 室長 2023/5 - 現在
株式会社REAXIA
- 支社長 2023/3 - 現在
ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- コンサルタント 2022/4 - 2023/3
株式会社FPパートナー
- コンサルタント 2018/8 - 2022/3
プルデンシャル生命保険株式会社
- 2017/7 - 2018/7
株式会社スタディーネットワーク
- 2016/5 - 2017/6
学校法人星野学園小学校
- 2013/4 - 2016/3