金融に関する資産運用、マネープラン、セールスプロセス

  • 金融(サービサー)
  • 金融専門職

経験内容

具体的な経験の内容

セミナー講師として、今年6月までに20回実施
個別コンサル、今年209名

実績や成果

セールスプロセスのセミナーは、5回
個人向けマネーセミナーは、14回

お役にたてそうと思うご相談分野

集客、セールスの仕方を各業種に合わせた方法のコンサル
個人に対してマネープラン、ライフプランのコンサル
金融商品活用コンサル

地域

千葉県

役割

営業、採用担当、販売教育

規模

支店50名、個別コンサル450名

期間
2016年 〜 現在
関連する職歴
  • 外資系金融機関 シニアライフプランナー

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

外資系金融機関 / シニアライフプランナー

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自己紹介

学校卒業後、35年間国防(自衛隊)の任務に就き、その後外資系金融機関にて勤務し、人生100年時代を皆さんが笑顔で一生過ごせるように、講演、執筆、個別コンサルティングを行っています。
 また、地域活性化のために企業が元気になれるように売上アップのお手伝いをして地域活性化事業として行政と民間のサポート等もしています。

職歴

  • 外資系金融機関 /シニアライフプランナー

    2016/5 在職中