マネーアドバイザーとして資産運用について話せます
2018年-2020年、営業店にてマネーアドバイザーに従事。富裕層を対象に、資産運用提案や生命保険、相続対策提案をおこなってきました。
地銀での個人営業、リテール営業について、提案内容、手法など
投資信託
相続対策
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職歴
職歴：開示前
このエキスパートのトピック
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地方銀行の経営統合について話せます
¥50,000~■背景 営業店での一般社員として、経営統合前のフェーズを経験。統合に向けた現場での案内や案件対応を経験。 ■話せること 経営統合に向けた取り組みについて インターネットバンキングのシステム統合についての案内業務 統合前の融資提案、融資業務の連携状況 統合前の長野銀行職員との連携状況
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地方銀行の法人営業、融資業務について話せます
¥50,000~■背景 県内、県外での法人営業、融資業務を経験しています。 深耕営業から新規開拓営業まで経験しています。 ■話せること 法人営業でのポイントや着眼点 融資業務でのポイントや着眼点 地方銀行での取組全般