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経験内容

ベンチャー企業の支援を担っています。特にＣＦＯの役割として、事業を理解し、資本政策を経営者視点で策定し、投資家・金融機関からの資金調達に強みがあります。ＩＰＯの準備経験もあり、東証マザーズに２社上場しました。

氏名・職歴の開示について

氏名：(開示前)

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概要

商社での財務・経営企画業務を経て、ベンチャーキャピタル、コンサルティング業務

職歴

大手証券・外資系投資銀行にてM&A等、スタートアップ・ベンチャーのCFO・経営幹部・監査役・顧問（IPO準備・VC）

■ お役にたてそうと思うご相談分野
・M&A・資金調達・IPO準備など投資銀行業務、CFO業務に関するアドバイス
・スタートアップ・ベンチャー企業のIPO・上場・M&A・バイアウト・資本政策等に関するアドバイス
・グローバルな証券・株式・資本市場、投資家動向の見方に関するアドバイス
・ベンチャーキャピタル・ヘッジファンド・プライベートエクイティファンド・機関投資家の動向に関するアドバイス
・コーポレートガバナンス・会社の機関設計に関するアドバイス
・敵対的買収防衛・アクティビストファンド対策に関するアドバイス
・欧・米・アジアのビジネス環境に関するアドバイス
・2008年のリーマンショック（世界的金融危機）を直接的に経験したことに基づくアドバイス東京、ニューヨーク、スイス、シンガポール、マレーシア投資銀行業務（大手日系・外資にてM&A・資金調達）、CFO・監査役・顧問（上場準備会社等にて）

スタートアップ、ベンチャーの事業計画・資本政策の策定、資金調達についてお話しできます

事業会社時代には
　株式による2.5億円の資金調達（ミドルステージ）
　メガバンク、日本政策金融公庫からの借入による1.5億円の調達
　資本政策の立案とコントロールをしていました。
現在は
　シード期からのミドルステージまでの資本政策の相談を受けながら資金調達支援を実施しています。
　その他、IPO準備の企業を中心にCCCの改善、経営管理体制の構築、内部統制の整備、申請書類の作成、
　各種証券会社・監査法人対応、M&AのDD等のサービスを提供しています
　日常的に未上場の調達、IPO市況をウォッチしIPOやM&Aのエグジットから逆算した資本政策の策定、運用（資金調達）を可能にしています。

■ 関連する論文やブログ等があればURL
　https://note.mu/maeshow
　∟開示資料から読み解く資本政策関連情報の記事を掲載しています。

■ 具体的な経験の内容
　監査法人：IPO準備を中心に会計監査、業務改善、内部統制整備
　トーマツベンチャーサポート：資金調達支援、大手企業との事業提携支援、採用・広報支援
　事業会社：経営管理体制の構築、資金調達・IR、IPO準備実務

■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無
　・IPO関連プレイヤー（VC、証券会社、監査法人）等に関するトレンド
　・資金調達手段等のトレンド
　・IPO準備に関するトレンド

■ お役にたてそうと思うご相談分野
　IPO準備のための経営管理体制構築支援、事業計画・資本政策の策定支援、資金調達支援、IR支援コーポレート統括　資金調達責任者 100名程度

IPO準備企業から上場企業まで、CFO領域（管理・会計、事業、財務・資本市場）について総合的にお話できます

■公認会計士試験に大学3年時に合格後、監査法人にて、製造業・サービス業・メディア・金融機関等向けの監査業務からキャリアをスタート。

■その後、コンサルティングファームであるシグマクシスにて、IT業界・商社・製造業等幅広い業種に向けた、事業戦略の策定から実行・事業提携・M&A戦略・新規事業開発・事業再生・ビジネスDDといった領域のコンサルティングに従事。

■さらに、みずほ証券の投資銀行本部に移籍後は、M&A・エクイティファイナンス（IPOを含む）・デットファイナンス・IRサポートの案件創出から実行まで、多くの案件を担当。

■独立後はCFO領域における経営課題に対して、CFO人材の育成を含め、ワンストップで網羅的なソリューションを提供している。特に、M&Aアドバイザリー（検討フェーズ（M&A戦略策定・オリジネーション）～実行フェーズ（バリュエーション、デューディリジェンス等）～PMI）、財務戦略コンサルティング（資本政策、IR等）、資金調達アドバイザリー（事業計画・ストーリー作成、投資家・金融機関交渉、株価算定、投融資契約書作成等）、中期経営計画作成支援、IPOサポート等の分野において、アドバイスのみでなく、社外関係者を巻き込んだハンズオン（資料作成等のドキュメンテーション・金融機関交渉のリード等）による支援を行えることが強み。事業・財務両面に精通していることに加え、マーケット（マクロ経済・金融市場・投資家等ステイクホルダー）の最新動向に関する深い知識・経験を有する。
また、コーポレート・ガバナンスの領域においては、伝統的な”監査”というネガティブチェックの価値提供のみでなく、マクロ・ミクロ事業環境及び資本市場・投資家等の視点・時流を十分に理解した上でのポジティブな価値提供、即ち、企業価値・株主価値向上のための積極貢献が可能。

■アルファネットに参画後、CFO領域の組織づくりによる企業価値向上サービス「CFO Net」の運営をリード。「CFO領域の責任・期待値」と「CFO人材・リソース」の“ギャップ”を埋めるべく、採用支援・育成＆業務委託支援を通じてCFO領域の総合的なノウハウを提供。

■複数のIPO準備会社の社外監査役を兼任中

ベンチャー企業の成長支援、資金調達

経験内容

概要

職歴

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