運用業界における投資信託の営業プロセス、商品化プロセスについて話せます

エキスパート

氏名:開示前


■その他
どちらでご経験されましたか?: スパークス・アセット・マネジメント株式会社 事業開発部
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 投資信託部
いつごろ、何年くらいご経験されましたか?: 2002年4月 から約15年間
その時どのような立場や役割でしたか?: 現場で実際の業務を行う営業メンバーとして。
得意な分野・領域はなんですか?: 運用業界の抱える課題、投資信託の営業プロセス・商品化プロセス、過去のトレンド、外資系運用会社の組織体制

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氏名:開示前

2002年4月~2007年1月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社(https://www.sparx.co.jp/)。事業開発部にて投信営業、ディスクロージャー作成、RFP作成等の投信周り全般の業務に従事。
2007年2月~2017年4月 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社。投資信託部にて投信営業に従事。主に証券会社を中心とした新規販社開拓、全国で販売会社・個人投資家向けの研修、セミナー講師を務める。

2017年5月~2021年8月 株式会社ビザスク Fig事業部。金融機関(PEファンド、運用会社、ヘッジファンド、銀行等)のお客様を中心とした既存クライアントの営業推進および新規クライアントの開拓、新規事業の推進を担当。
2021年9月〜現在  株式会社ビザスク 法人事業部にて大手事業法人の事業開発に従事。


職歴

株式会社ビザスク

  • Enterprise1部 部長 2024/4 - 現在
  • プリンシパル/第1チーム チームリーダー 2021/9 - 2024/3
  • Fig事業部 プリンシパル 2017/5 - 2021/8

社名非公開

  • ヴァイスプレジデント 2007/2 - 2017/4

社名非公開

  • アソシエイト 2002/4 - 2007/1

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