税理士事務所の特徴、営業方法についてについて話せます

【税理士法人レガシィ】
相続専門の大手税理士法人である、レガシィに7年間勤務しております。
相続コンサルティング部に所属しております。
業務内容は、金融機関、葬儀社、個人の税理士事務所とのアライアンスや、実際に提携先からご紹介いただいたお客様とお会いし、社内の税理士と連携して相続対策のコンサルティング、相続税申告業務を行っております。

•これまで、1,000人以上の方に相続対策のコンサルティングを行ってきました
•相続税の節税アドバイス、遺言作成をのアドバイスをメインに行っております
（その他、法人活用のアドバイスや事業承継のアドバイス経験も70件程あります）

•新規の提携先として、金融機関3社、葬儀社3社、大手ハウスメーカー1社、個人の税理士事務所20社提携することができました

税理士事務所の特長や課題、どのようにお客様や提携先を獲得しているか、お客様の特長や資産背景、どのように外部企業と連携しているか等についてお話ができます。
相続対策をご検討しているようでしたら、是非お声がけください。
相続専門で培ったノウハウを全て提供致します。

【立花証券】
立花証券にて8年間勤務の経験があります。
個人の富裕層のお客様に対して、株式投資の営業を行ってきました。
※株式投資や運用のアドバイスができます

宜しくお願い致します。