保険代理店設立前の乗合会社に対する手続きについて話せます

生命保険及び損害保険の代理店立ち上げを2社経験し、運営実務から運営体制の構築まで一貫して携わってきました。
これから保険代理店の立ち上げを検討されている方や、保険代理店を開設、取得したものの運営に迷われている方がおりましたらこれらのノウハウをお伝えすることが可能です。

具体的には、「生命保険・損害保険の代理店登録」「募集人の登録・管理」「手数料・挙績管理」「保険会社との連携、設計書作成支援」「帳票管理」「監査対策」「コンプライアンス規程作成」など専門性が高い業務には知見があります。

また、保険代理店における業務フローの構築も得意としております。実際に0から約4か月でオペレーションの設計と構築を行い、社内外との調整を経て運用までの仕組みを作りました。保険代理店運営に必要なバックオフィス業務全般の横断的なアドバイスもできますのでお気軽にお尋ねください。

保険代理店以外の業務経験として、財務コンサルティング会社では中小企業向けの記帳・決算・財務支援業務に従事し、不動産会社では発注業務、営業事務など、現場と管理業務の両方を経験してきました。

これら全ての経験から、「会計ソフトとの連携・記帳整理・決算対応」や「補助金・融資関連の書類作成支援」についても知見があります。