IFA業界について話せます
■背景
大手IFA法人におけるビジネス側・フロント側の両面の経験をもとに「IFAとは」という基本的な事項から「IFA法人とビジネスをしたい」というニーズに対して様々お話ができます。
■話せること
【IFAについて知りたい方】IFA業界のことやIFA法人の収益構成、証券会社との関係性など一般的なことについてお話しできます。また、同業の方からのお問い合わせも歓迎です。
【IFA法人とつながりたい方】IFA法人が求めるサービスやプロダクト、IFA業界が目指している方向性、などについてお話しできます。また、システム事情やコンプライアンスへの対応方針などバックオフィスにおける課題やペイン等もお話しできます。特にこれからIFA法人とビジネスをしたいとお考えの方には有益なお話ができると考えます。
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職歴
社名非公開
- 部長 2024/12 - 現在
社名非公開
- ＣＯＯ候補 2023/11 - 2024/11
社名非公開
- 支店長 2020/10 - 2022/10
- 副部長 2017/4 - 2020/9
このエキスパートのトピック
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新規顧客開拓について話せます
¥50,000~■背景 証券会社・IFA法人・リース会社と社会人になってから現在まで常に新規顧客開拓を継続して実施しております。ひと昔前の開拓手法の振り返りや現在通用する開拓手法についてお話ができます。 ■話せること 【新規顧客開拓について】新規顧客開拓の豊富な経験をもとに有効な開拓手法をお話しできます。証券会社では主に資産運用に関心のある個人や中堅企業をいかに顧客化するか、といういわゆる新規開拓を行い結果を出して参りました。くわえてIFA法人、現職のリース会社では税理士法人や会計事務所と顧客紹介契約を締結すべく開拓活動を行って参りました。
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（税理士先生・会計士先生向け）法人税対策・相続贈与対策について話せます
¥50,000~■背景 航空機等のオペレーティングリースや、不動産小口化商品を販売する部署に所属しています ■話せること 【税理士先生・会計士先生向け】決算対策としてのオペレーティングリース、相続・贈与対策としての不動産小口化商品についてお話ができます。さらには顧問先を紹介し成約した際のフィーなどビジネス面で先生方にいかにメリットがあるかについてもご説明いたします。
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証券資産運用について話せます
¥50,000~■背景 証券会社・IFA法人に勤務してきた経験を活かし資産運用全般についてお話ができます。 ■話せること 【資産運用とは】株式、債券、投資信託等金融商品全般や資産運用についての基本的な事項についてお話しできます。なお、個別商品の良し悪しや売買にかかるアドバイス等の外務員行為は不可ですので予めご了承ください。【不動産投資】個人で不動産投資をしておりますので、上記金融商品全般にくわえて不動産投資の話（双方の違い、どちらの方が魅力的か等）が可能です。