保険代理店がIFA事業に参入検討する際のIFA業界事情について話せます
■背景
現在保険代理店業を営んでいる会社が多角化を目指しIFAを始める方が増えています。
正直3、4年前にIFA事業に参入した多くの保険代理店業社は想定外の出来事が起こってしまったためかなり厳しい状況に陥っています。これは業界事情を十分把握できていなかった事が原因と考えられます。
一方で本年1月から開始した新NISAが想定以上の盛り上がりがゆえに今後IFA事業参入を検討している業社も多いのではないでしょうか
■話せること
現在のIFA業界の状況、生の業界事情をお話できます
保険代理店業社が事前に知っておくべき事項についてお話できます
数年前保険代理店業社が何を目論んでいて、どうなってしまったかについてお話できます
数少ない保険代理店業社で成功している事例をお話できます
各社が想定しているシュミレーションに対する生の意見をお伝えすることができます
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職歴
職歴：開示前
このエキスパートのトピック
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IFAを行うにあたってどこの証券会社と業務委託を組むべきかについて話せます
¥30,000~■背景 IFA事業を始めるにあたってどの証券会社と業務委託を組むかはIFA業者にとって非常に重要です。 ■話せること 複数の証券会社との業務委託経験から、御社の事業方向性にあう証券会社のアドバイスを行います
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法人の不動産運用と債券運用について話せます
¥50,000~■背景 法人における資産運用で不動産での運用と債券運用はどちらが良いのでしょうか。昨今、不動産価格が上昇し利回りが下がっている一方で特に米国金利上昇を受けた米ドルでの債券投資の利回り上昇が背景にあると言えます。 ■話せること 米ドルでの債券投資について、法人での資産運用の方法、不動産に比べての有効性などをお話しできます 現在金融機関から勧められている提案のセカンドオピニオンとして使って頂き、御社にとって判断ができるようアドバイスを行います
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法人での資産運用どうすれば良いかについて話せます
¥50,000~■背景 企業における資産運用はこれまで不動産運用が長く一般的でしたが、不動産価格の高騰、日本の人口減少社会に対する不安から金融での資産運用を行う企業が増えてきています。 財務や経理を担当する役員、部長クラスの方は個人での資産運用経験がない方がほとんど。そんな中で不安な金融資産運用を行なっているというのが現実かと思います。セカンドオピニオンが聞けるツールとしてビザスクは非常に有効と考えます ■話せること ・これから法人で資産運用を検討される財務担当者へ公平な立場から法人の資産運用の基礎についてレクチャーいたします ・すでに提案を受けている段階の財務担当者へ、どのプランが本当に企業の目指すところと合致しているかセカンドオピニオンを行います。 ・現在運用を行っている段階の財務担当者へ第3者の立場で見たセカンドオピニオン、見直しの必要性、見直す際のポイントなどをお話しいたします。 法人には法人の資産運用のやり方があります。実は金融機関の担当者でも法人の資産運用について十分な経験がある人はほとんどいません。 ファイナンシャルプランナーに相談をしようと思っても、これも上記同様法人での金融資産運用の経験がない人がほとんどです。税理士も公認会計士もこの分野に精通されている方はほとんどいらっしゃいません。ぜひご相談ください。