企業の合併・買収(M&A)を実現させるための企業価値評価について話せます

エキスパート

氏名:開示前


■背景
コンサルティング会社及び個人会計事務所で、M&Aのための財務DD・企業価値評価業務、M&A株式価値評価のセカンドオピニオン業務を実施しました。

■話せること
■ 具体的な経験の内容
 M&Aのための財務DD・企業価値評価業務、M&A株式価値評価のセカンドオピニオン業務を実施。

■ 実績や成果
 M&Aのための財務DD・企業価値評価業務を実施しM&Aの実現に貢献しました。

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
 様々な問題事項について、必ず解決策はあることから、関係者の調整も含め皆が納得する形で解決を図りました。

■ お役にたてそうと思うご相談分野
 企業の合併・買収(M&A)に際して、貴社がM&Aすべきか否かの判断するための相談をお受けします。
・出口戦略としてIPOにするかM&Aにするかのご相談
・M&A株式価値評価のセカンドオピニオン
・貴社の立場に立ったM&Aに関してのアドバイス
・財務DD、企業価値評価

■その他、ご相談頂いた上での追加サービス
「企業価値評価、財務デューデリジェンスの実施」
<サービス内容>
企業の合併・買収(M&A)に際して、貴社がM&Aすべきか否かの判断するための資料を提出いたします。
・企業価値評価(簿価純資産法、時価純資産法、年倍法)
・企業価値評価(DCF法・マルチプル法)
・財務デューデリジェンス
具体的な作業は、
通常、事前に調査に必要な資料(決算書等)を貴社にご提供頂いた上で、事前準備として3日程度、訪問(またはリモート)での作業3日程度、その後2週間程度でレポート納品というのが基本的な流れとなります。

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氏名:開示前

【経歴要約】
公認会計士歴20年、大手監査法人、税理士法人、コンサルティング会社を経て、現在はお客様が抱える問題を解決すべく会計支援業務を中心に、IPOコンサルティング、社外役員、会計・税務顧問業務を通じて、複数の上場準備会社の上場支援業務に携わっております。
今後も、お客様の良き相談相手となりながら、お客様と共に問題解決に取り組んで行きたいと考えております。

【現在までの業務経験】
(1) 大手監査法人と小規模監査法人における監査業務の経験
大手監査法人と小規模監査法人のいずれにおいても、金融庁検査、公認会計士協会の品質管理レビュー対応を経験してお
り、最新の監査品質及び会計基準に精通しております。
また、製造業、小売業、建設業、不動産業、金融業、サービス業を初めとして様々な業種を経験しております。
(2) 株式公開支援業務の経験
監査法人で、複数社の株式上場支援関連業務に携わってきました。具体的には、ショートレビュー、準金商法監査契約前の
監査受入構築支援全般、上場申請書類作成支援全般、JSOX 導入支援、準金商法監査業務を経験しております。
(3) 中小企業への税理士業務及び再生支援業務の経験
税理士法人、コンサルティング会社で、中小企業に対する税理士業務、事業再生支援、事業計画作成、財務デューデリジェン
ス、企業価値評価業務を経験しております。
(4) 上場会社経理としての経験
上場会社で、経理業務として、四半期決算、年次決算、税務申告、会社法計算書類作成、有価証券報告書作成業務を
経験しております。また、監査法人、証券会社対応も可能です。
(5) 社外監査役としての経験
監査法人所属時に、IPO 支援業務を提供していたお客様から社外監査役への就任依頼を頂き、監査法人退社後も、株式
上場のための組織体制の構築、事業計画の作成、決算業務支援等の幅広い IPO 支援のアドバイス業務を継続的に提供させ
て頂いております。
(6) 業務委託の経験
複数のコンサルティング会社との間で業務委託契約を締結させて頂いており、IPO 支援、内部統制構築支援、事業計画の作
成支援、上場会社決算業務支援、PMI 支援、補助金・助成金サポート等の幅広い業務委託を継続的に提供させて頂いてお
ります。


職歴

公認会計士事務所

  • 2018/4 - 現在

有限責任あずさ監査法人

  • マネージャー 2004/12 - 2018/3

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