Salesforceの運用設定や自動化について話せます
■背景
成長中のBtoB SaaS事業にて、3年間にわたりSalesforceの運用企画と自動化の推進を担当しました。この事業は、導入期から拡大期にかけて、営業とマーケティングの効率化が急務となっており、私はその中心的役割を担いました。Salesforceの導入・構築から自動化、そしてデータ活用まで一貫して手がけ、組織の成長と業務効率化に貢献しました。
■話せること
私は、BtoB SaaS事業においてSalesforceの運用企画から導入・構築、そして自動化まで一貫して担当しました。この経験を通じて、以下の内容についてお話しできます。
1. Salesforce導入の設計と構築
- Salesforceの導入プロジェクトにおいて、業務フローに合わせたカスタマイズと、必要なデータの移行計画を策定。
- 特にSalesforce CRMの構築では、営業活動の効率化とデータの正確な管理を実現するためのデータモデル設計やプロセス自動化を行いました。
2. 自動化の推進
- Salesforce内の自動化処理（ワークフロールールやプロセスビルダー、フロー）を用いて、営業やマーケティングのプロセスを効率化。これにより、手作業の削減とエラーの防止を実現しました。
- Account Engagement（旧Pardot）を活用したマーケティングオートメーション（MA）の設計・構築。ターゲティングとリード育成のプロセスを自動化し、リードの質と営業チームへのパイプライン提供を向上させました。
3. 効果的なレポート・ダッシュボードの作成
- Salesforceのレポートやダッシュボードを活用し、営業活動の可視化を実現。意思決定に必要な指標の追跡と分析をサポートしました。
これらの経験に基づき、Salesforceを活用した組織の成長や業務効率化に貢献できるお話が可能です。