CRM・SFAシステムのリプレイスについて話せます
■背景
中規模ベンチャー企業にて、
長年に渡り導入活用されてきた「Kintone」から、新たに「Salesforce」を導入し、CRM/SFA機能をリプレイスするプロジェクトを遂行してきました。
当時、社内に専任担当がいない状況で、新たにSalesforce導入担当として、
要件定義 ~ オブジェクト設計 ~ 詳細設定・実装 まで当事者として一気通貫で行って参りました。
また、良くも悪くもベンチャーらしい「2ヶ月」という短納期で、最低限現場で回せるレベルにまで急ピッチで実装した経緯もあり、
「社内にSalesforceに詳しい人がいない状況での成功ノウハウ」
「Salesforceの初期導入の際に絶対に気をつけるべきオブジェクト設計」
「効率良くKintone→Salesforceからのデータ移管を行うテクニック」
「Salesforceのノウハウを最短で溜めていくテクニック」
などをメインでお話しできます。
また、別の企業にてHubspotの新規導入も手伝っていた時期があり、
Salesforce、Kintone、Hubspotらのサービス比較も含め、CRM/SFA利用全般のアドバイスを多岐に渡り行えます。
ベンチャー企業、小中規模で導入を検討されている企業様、ぜひお気軽にお声がけください！
■話せること
・社内にSalesforceに詳しい人がいない状況での成功ノウハウ
・Salesforceの初期導入の際に絶対に気をつけるべきオブジェクト設計
・効率良くKintone→Salesforceからのデータ移管を行うテクニック
・Salesforceのノウハウを最短で溜めていくテクニック
・Salesforce、Kintone、Hubspotらのサービス比較
■その他
- 登壇経験
イベント：「Salesforce好きあつまれ！！夏のオールスター感謝祭」
主催：SalesforceユーザコミュニティUMEKITA FORCE
時期：2021年7月
規模：参加人数 約140名
テーマ：「海外AppExchangeを利用したバックグラウンドメールと活動OBの同期」