【野村證券出身】失敗しない資金調達手法、及びIPOについて話せます

エキスパート

氏名:開示前


■背景
・野村證券在籍時、大手保険企業に対する、企業買収のための資金調達、及びM&Aアドバイザリーとしての仲介業務に従事。
・楽天在籍時、既存事業及び新規事業の運転資金調達のための、国内金融機関からの資金調達業務に従事。
・株式会社オープンエイト在籍時、国内金融機関及びVC(ベンチャーキャピタルファンド)からの資金調達業務に従事。
・資金調達に加え、事業再編や海外への事業展開のサポートなど、調達後のクライアントサポート業務にも従事。

■話せること
・買収価格算定のための各種バリュエーション
・市場調査及び、分析
・資金調達における資料作成(企業概要説明資料・タイムラインシート)
・必要額策定
・社債発行
・財務DD

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氏名:開示前

慶應義塾大学経済学部卒業。野村證券投資銀行部門に新卒入社、 その後楽天グループ、FUNDBOOK、PwC、 ペアキャピタル等に参画し、M&Aアドバイザリー、財務企画、IR業務等に従事。
現在は中小企業向けに各種財務アドバイスを提供する、株式会社FiNAXにて執行役員を務める。

▼M&A領域
過去に、TMT、建設業界におけるカバレッジ業務全般を担当。主にバイサイドの企業開拓〜提案〜対応を経験。
各種業界における M&Aの執行サポート、M&Aの各フェーズ(M&A戦略策定段階からデューデリジェンス(DD)、PMI)における事業再編や海外への事業展開のサポート業務に従事。
同領域において、大手保険会社やTMT企業をカバー。

▼資金調達領域
各種業界のエクイティファイナンス(IPO・PP等)を担当。
VCからの資金調達、大手海運会社のIPO 等に関与。

▼IR業務
野村證券/楽天/FUNDBOOK在籍時に、国内外の投資家に向けたIR業務(広報活動)を担当。
決算資料作成、個人投資家向けのイベント企画、国外機関投資家へのIR活動のアレンジメント等、幅広い業務を経験。

▼コンサルティング業務
株式会社モンスターラボ在籍時、国内大手国内大手通信会社における社内業務改善アプリ開発プロジェクト、国内アパレルメーカーにおける新規ビジネスの設計業務、国内大手業者によるスマートシティにおけるサービスのビジネス構想策定、などビジネスの設計・企画、UX/UI デザイン、ブランディング、システム開発、アプリ開発からグロースハックまでのクライアントの DX 推進サポート業務に従事。


職歴

職歴:開示前


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