オルタナティブファンドから一般的な投資信託まで、各種ファンドについて話せます

■背景
従前勤務をしていた証券会社や銀行でのファンド組成及び販売経験、そして現在のファミリーオフィスでのファンド投資経験を活かして、日本ではさほど紹介されていない海外のユニークなオルタナティブファンド/投資信託に関して、説明が出来ます。

■話せること
オルタナティブファンドにおいて、具体的には⑴森を購入し木材を販売したり二酸化炭素の排出権売買等で利益を得る事を目指す森林ファンド、⑵タンカーやコンテナ船のオーナーになり現物資産を賃貸する事で利回り獲得を狙う実物資産ファンド、⑶北米のプロスポーツチームの少数持分株主となり、チームが獲得する放映権やスポンサー収入、チケット収入等の拡大を目指すスポーツファンド、⑷世界的に著名なミュージシャンの版権を遺族等から取得し、有名人とのコラボや歌手の生涯を映画化するなどの手法で利益の拡大を目指す音楽ファンド、⑸米国や欧州にて不動産物件を取得し、省庁等の政府関連の組織に賃貸することで安定的な利回りの獲得を目指すファンド、⑹未上場オルタナティブ企業に少数株主として出資し、会社の成長果実の獲得を目指すファンド、⑺マネージドアカウント上で個別ヘッジファンドに資金を運用させ、成功報酬と損失負担の仕組みを工夫する事で、ダウンサイドリスクの軽減を図るファンドなどが例として挙げられます。

その他、一般的なプライベートエクイティファンド、プライベートクレジットファンド、セカンダリー・プライベートエクイティファンド、不動産ファンドにおきましても、その仕組みや運用手法、一般的なリスク要因等を平易な言葉で説明出来ます。

金融商品に関して勉強したいとお考えの方から、既にオルタナティブ投資のご経験がある方まで、関心の範囲に応じて言葉を選んでお伝え出来ればと考えております。

また一般的な公募投資信託に関しても、その仕組みから投資対象、費用、内在するリスクなどを営業担当者がさほどカバーしない点を含めて、中立的な立場で説明をする事も可能です。金融機関の営業員やIFAの方から提案を受けた商品に関して、セカンドオピニオンを求めている方に対しても、お話が出来ればと考えております。