M&A
オーナー企業の事業承継案件、大企業の事業ポートフォリオの見直し、業界再編案件をプロジェクトマネージャーとして100件以上成約させてきました。
M&Aは成約してからどうなるか？が重要です。100件以上の事例に基づくアドバイスが出来ると思います。
■その他
いつごろ、何年くらいご経験されましたか？: 2001年5月から15年間
どちらでご経験されましたか？: みずほ証券アドバイザリーグループ、みずほ銀行コーポレートアドバイザリー部
アパレル業界のM&A経験者です。アパレル業界でのM&Aのやり方についてお伝えできます。
¥30,000~■移動資産額1億〜100億円程度の国内M&A案件のアドバイザリー業務に従事。9件の成約関与案件の内、7件を主担当として関与。主にアパレル産業、IT（ソフトウェア・ウェブサービス）において、セルサイド案件、バイサイド案件、仲介案件、デッド・エクイティ・ファイナンス案件（再生案件）等を経験 アパレル業界でのM&A成約案件 1) 東京スタイル（総合アパレル業・東証一部上場）によるスピックインターナショナル（紳士アパレル業・東証一部上場伊藤忠商事子会社）の買収 <株式譲渡> 2) ハニーズ（アパレル小売業・東証一部上場）によるアナザーノーツ（アパレルメーカー・非上場）買収 <株式譲渡> 3) ナイガイ（アパレル業・東証一部上場）によるセンティーレワン（アパレル通販事業・非上場）の買収 <新設分割・株式譲渡> ■案件発掘業務、ステークホルダーとの関係性構築業務を含む案件組成業務から、 事業分析、財務分析、バリュエーション、スキーム策定、各種提案資料・クロージング資料作成、交渉サポート、契約書文言調整などの成約・クロージングまでの一連のM&A業務を遂行 ■クライアント企業のCFOや財務担当者と共に事業計画策定やバリュエーション（DCF方式、マルチプル方式、時価純資産方式等）資料の作成や、法務・財務・税務等の各専門家と連携したスキーム選定・評価資料の作成 ■チームリーダーとして、4〜8人のチームメンバーの教育・指導（市場分析、各M&A業務など）を担当