上場会社のIR（投資家向け広報）のアドバイスができます

経験内容

日系・外資系証券会社の投資銀行部門にて7年間勤務し、担当顧客に対して株価分析や競合他社との財務比較、配当政策、資金調達などの資本政策に関するアドバイスを行っていました。主幹事証券会社として顧客のIPOを支援したこともあります。上場会社に求められる、投資家に期待される決算説明資料や中期経営計画の作り方につきアドバイスすることが可能です。

氏名・職歴の開示について

氏名：(開示前)

職歴：(開示前)

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職歴

開示前(決済前には開示されます)

IPO準備に関してお話できます

■ 具体的な経験の内容
資本政策や経営管理体制の助言、申請資料や届出書等のドキュメンテーション助言・作成業務、審査対応、弁護士・監査法人対応、株価算定・顧客折衝、及びファイナンス全般に係る業務（契約書やプレスリリース等のドキュメンテーション資料作成や他の幹事証券会社の調整、ファイナンス期間における投資家向けミーティング等のサポート）
■ 実績や成果
IT企業、小売企業、ヘルスケア業界のIPOサポート実績

■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無
IPO業界及びIT企業の知見あり

■ お役にたてそうと思うご相談分野
IPO準備、資本政策など東京、シンガポール未公開企業に対する新規公開コンサルティング業務、幹事獲得業務、並びに新規公開株式引受業務に従事。

IPO（株式上場）に向けた管理体制構築についてお話できます。

複数のスタートアップの管理部門にてIPO（株式上場）準備にむけた体制構築を行ってきており、IPOのための内部体制整備全般についてお話しすることができます。
- 経理体制の内製化（税理士事務所への外注から、会計システム導入及び決算業務フローの構築）
- 監査法人、主幹事証券会社対応
- 資本政策
- 労務体制の整備（勤怠システム導入、規程類の整備）
- 規程類整備管理部門責任者 1-100名

経営戦略とIRの専門家です。中期経営計画の立て方や投資家への伝え方をお伝えできます。

■ 具体的な経験の内容
・経営企画（将来の成長戦略・中期経営計画の立案＆実行）
・事業開発（新商品の企画・開発、新商品のマーケティング、他社とのアライアンス）
・IR（決算説明資料の作成、投資家・アナリスト対応）
・広報（広報資料の作成、新聞・雑誌・テレビ等のメディア対応）
・上場準備（上場前ロードショーの実行、目論見書等の作成）
・M&A（M&A戦略の立案、プレゼン資料の作成、株価算定、契約書作成等の実務手続き）

■ 実績や成果
・経営企画（業界No.1シェア（23%）、経常利益7倍アップ（30億円→225億円））
・事業開発（国内初の商品開発に成功し、ビジネスモデル特許を取得）
・IR（年200件の投資家対応で株価3倍アップ（時価総額1200億円→3900億円）
・広報（年300件のメディア対応で、新聞・雑誌・テレビ等に多数掲載・出演）
・上場準備（上場準備リーダーとして東証一部上場を実現）
・M&A（株価算定を含め30件超のM&A成約案件）

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
課題１：将来の経営戦略（商品戦略）が見えない（立て方がわからない）
・経営戦略の理論、立て方を本やMBAで学んだ
・自分で考えたことを紙に何百枚も絵を描いた
・人と何時間も議論することで明確にしていった
→量をこなすことで、戦略立案のノウハウが溜まり、質とスピードがアップした

課題２：投資家やメディアへの伝え方がわからない（IR・広報のやり方がわからない）
・コミュニケーションが得意な経営陣のスキルを学んだ
・年間500件ほどの対応をする中で、投資家に刺さるポイント、記者に刺さるポイントを理解した
→量をこなすことで、IR広報の強化ノウハウが溜まり、うまく伝えられるようになった

■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無
・実務では、証券会社のみ
・コンサルティングでは、金融、IT（主にシステムインテグレーター）、広告代理店、不動産、商社、印刷、ゲームなど多岐に渡る

■ 関連する論文やブログ等があればURL
・渡邊将志オフィス株式会社（現職）
http://watanabemasashioffice.com

・コンサルティング事例の紹介（株価を3倍にしたIR戦略）
https://circu.co.jp/pro-sharing/leaders-campus/article/2749/?fbclid=IwAR19bFtGIAm3cPyVk8Bd3cjEOkPnZ_8Ia86BDhnZgHJfHbTWLcL_Mt_mH10

・著書「論理力より創造力」
https://www.amazon.co.jp/MBA生が書いたクリエイティビティの教科書-論理力より創造力―チームで創造的なアイデアを考える方法-渡邊-将志/dp/4876018146

■ お役にたてそうと思うご相談分野
・経営企画（将来の成長戦略・中期経営計画の立案＆実行）
・事業開発（新商品の企画・開発、新商品のマーケティング、他社とのアライアンス）
・IR（決算説明資料の作成、投資家・アナリスト対応）
・広報（広報資料の作成、新聞・雑誌・テレビ等のメディア対応）
・上場準備（上場前ロードショーの実行、目論見書等の作成）
・M&A（M&A戦略の立案、プレゼン資料の作成、株価算定、契約書作成等の実務手続き）関東（東京がメイン）取締役経験（マネジメント経験）、企画の実務経験

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経験内容

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経営戦略とIRの専門家です。中期経営計画の立て方や投資家への伝え方をお伝えできます。