信託業務の事業化・お客さまの考え・契約を進めるうえでの留意点について話せます

■背景
信託銀行の個人営業として約5年間（2017年〜現在）信託商品の提案・契約・事務手続きを行ってきました。
「金銭」「不動産」「非上場株式」を信託機能を活用し、管理・運用しています。具体的には金銭の財産管理（定時定額払い・認知症・贈与・相続対策）、不動産の管理・運用、非上場株式の財産権と議決権の分離などの提案を行い、契約後の事務も行ってきました。また商事信託だけでなく、家族信託を行なった経験もあります。
5年間でおよそ50件の信託契約を受託した経験から実務面についてお話させていただくことが可能です。

■話せること
①【信託業務を事業化するうえでの留意点（家族信託について）】
②【信託契約を希望するお客さまの考え】
③【信託契約を進めるうえでの注意点】

多くのお客さまの信託に携わってきた経験から上記内容についてお話できます。
いまも現役で勤務しているのでタイムリーな話題を提供することが可能です。