信託業務の事業化・お客さまの考え・契約を進めるうえでの留意点について話せます
■背景
信託銀行の個人営業として約5年間(2017年〜現在)信託商品の提案・契約・事務手続きを行ってきました。
「金銭」「不動産」「非上場株式」を信託機能を活用し、管理・運用しています。具体的には金銭の財産管理(定時定額払い・認知症・贈与・相続対策)、不動産の管理・運用、非上場株式の財産権と議決権の分離などの提案を行い、契約後の事務も行ってきました。また商事信託だけでなく、家族信託を行なった経験もあります。
5年間でおよそ50件の信託契約を受託した経験から実務面についてお話させていただくことが可能です。
■話せること
①【信託業務を事業化するうえでの留意点(家族信託について)】
②【信託契約を希望するお客さまの考え】
③【信託契約を進めるうえでの注意点】
多くのお客さまの信託に携わってきた経験から上記内容についてお話できます。
いまも現役で勤務しているのでタイムリーな話題を提供することが可能です。
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職歴
職歴:開示前
このエキスパートのトピック
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認知症対策を契機とした事業展開・今からできる認知症対策について話せます
¥30,000~■背景 銀行・信託銀行の個人営業として約10年間(2012年〜現在)勤務してきました。 資産承継・事業承継・認知症対策に関心のある70歳以上のお客さまを多く担当させていただいております。 担当させていただいているお客さまの中には認知症が発症してしまったお客さまもおり お子さまから相談を受け財産管理を行なった経験がございます。 財産管理については、信託商品の利用・成年後見制度の利用をサポートした経験があります。 多くのお客さまをご担当させていただいた経験から、認知症対策に成功した例・失敗した例についてお話するこちが可能です。 ■話せること ①【認知症対策を契機とした事業展開のポイント】 ②【家族に負担をかけない認知症対策】 ③【親が認知症になる前に子供ができる対策】 ④【信託商品・成年後見制度の利用方法・メリットとデメリット】 多くの認知症対策を実務として行なってきた経験をお話できます。 いまも現役で勤務しているのでタイムリーな話題を提供することが可能です。
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遺言業務の事業化・作成・相続手続きについて話せます
¥30,000~■背景 信託銀行の個人営業として約5年間(2017年〜現在)遺言書作成の提案・実務面のサポートを行ってきました。 勤務している5年間で、およそ300名の遺言書作成に携わらせていただきました。 お客さまの職業は「企業オーナー」「上場企業役員」「地権者」「リタイヤ層」など多岐にわたります。 また実際に遺言書を作成したお客さまの相続手続きの代行も行ってきました。 相続準備〜相続手続き完了後まで相続全般に関しする知見を持ち合わせています。 ■話せること ①【遺言書作成業務を事業化するうえでの留意点】 ②【遺言書を作成するお客さまの考え】 ③【遺言書を作成するうえでの注意点】 ④【遺言執行者における相続手続きの留意点】 多くの遺言作成、相続手続きを行ったきた経験からお話できます。 いまも現役で勤務しているのでタイムリーな話題を提供することが可能です。 ■その他 遺言書作成実績:公正証書遺言300件、自筆証書遺言保管制度3件 遺言執行業務実績:20件 遺言書作成提案件数:およそ100名/年