信託銀行で個人顧客に対する営業について話せます
■背景
信託銀行の支店で富裕層・準富裕層に対する営業を約18年経験し、現在は行政書士・FPとして独立を考えています。
FPとして、資産運用に関して投資信託・ファンドラップ・保険等の金融商品の販売、相続対策、遺言作成・遺産整理等の相談業務を行ってきました。
■話せること
投資商品・保険商品・不動産・遺言作成・遺産整理の提案業務等について。
また富裕層・準富裕層のお金や相続、その他の思考パターンについて。
銀行が行う金融商品販売・相続商品の優位性と問題点について。
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職歴
職歴：開示前
このエキスパートのトピック
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終活全般、遺言・遺産整理・死後事務委任・成年後見・家族信託等について話せます
¥50,000~■背景 信託銀行で販売していた金融商品（預金・金銭信託・投資信託・保険）等の知識と遺言作成・遺産整理業務に関する面談経験が豊富にあります。顧客に直接対応する担当者として約18年勤務しました。 退職後は、行政書士・ＦＰとして開業しています。 遺産整理・遺言作成サポートをメイン業務とし、成年後見・死後事務委任・家族信託にも取組んでいます。 ■話せること ・現在の相続関連のマーケット状況 ・終活関連（遺言作成・家族信託・任意後見・死後事務委任・介護保険・老人ホーム・高齢期のマネープラン等）の内容 ・終活関連の業務を行う上での問題点・課題 ・ネット上、または対面でどのような終活サービスが存在するか ・終活サービスに対する評価・問題点 ・終活分野の法改正や行政の対応の変化 ・終活分野のデジタル化について ・現在、私がどのように集客しているか
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保険・投資信託等の投資商品の銀行窓販について話せます
¥50,000~■背景 信託銀行の支店で個人顧客の担当者として、投信や遺言信託・遺産整理とともに、保険商品の販売を約8年経験しました。 ■話せること ○対象顧客は、主に定年退職後の準富裕層・富裕層 ○どのような保険商品が売れていたのか（どのような内容が顧客にささるか） ○あまり売れなかった保険商品の原因は何か ○販売の現場でどのような選択をして営業をしていたか ○銀行で販売している商品の中で保険は営業員にとってどのような位置づけか など、お話することができます。
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フルタイムで残業があっても資格試験に合格する勉強法について話せます
¥30,000~■背景 離婚を機に銀行勤務となり、フルタイム勤務残業ありで、家事・子育てしながら、証券外務員2種1種内管、CFP・1級ファイナンシャル技能士・宅建士・行政書士に合格してきました。 ■話せること 短大卒の私が、30代の後半から子育て、銀行でのフルタイム勤務（残業あり）しながら10回以上の資格試験を受験し、ほぼ1発合格で資格取得してきました。若い世代の方も優秀なのに資格試験になかなか合格しない方がいますが働きながら資格取得するコツをお伝えできます。資格取得を指導する立場の方に、誰でも、どの試験でも汎用性のある方法だと思います。