M&A業務について話せます
■背景
M&Aのエグゼキューション部隊として、ジュニアバンカーからスタートし、キャリアの最後はディールヘッドも担うことがありました。
■話せること
国内のM&Aのエグゼキューション（スキーム、Valuation、契約書etc）に関すること
■その他
MBO、LBO、親会社による完全子会社化TOB、上場維持TOB、自己株TOB
M&Aにおける、バリュエーション・調査・DDについて話せます
¥30,000~■背景 ・野村證券、グリーンヒル・ジャパン、クレディ・スイスにて、各種バリュエーション(DCF・LBO・類似企業分析等)・調査・DD（デュー・ディリジェンス）の実行業務に従事。 ・製造大手、人材大手、テック系上場企業をカバー。 ・現職では、非上場企業向けのM&Aアドバイザリーサービスを展開。 【案件実績】 ・製造業上場企業に対する、半導体関連事業の売却に係るアドバイス ・テック系上場企業に対する、第三者割当増資を通じた潜在的事業パートナーとの事業提携に係るアドバイス ・テック系上場企業に対する、同社の全株式売却に係るアドバイス ・米系PE ファンドに対する、物流上場企業の買収に係るアドバイス ・化学製品製造企業に対する、総合商社子会社の化学製品製造企業の買収に係るアドバイス ・自動車製造上場企業に対する、同親会社への株式売却（親会社による同社の完全子会社化）に係るアドバイス ■話せること M&Aにおける問題発見や価格影響の検討段階である財務DDについて、実務経験をもとにお話しすることができます ・各種バリュエーション（DCF・LBO・類似企業分析等） ・マーケティング資料作成 ・財務DD ・書類作成（LOI、財務三表等） ・PMI 上記以外でも マーケティング資料作成〜買い手探し〜DD〜価格交渉〜契約書交渉〜クロージング手続き のスコープでご相談可能です。