IPOプロセスのご支援：会社様/株主様の立場からの全体戦略設計/実行支援
事業会社のIPO、REITのIPOを担当した経験がございます。証券会社選定から始まって、東証/証券審査で起こる課題をどう乗り越えていくか、Pre road show/Road showを進める上で、それぞれの目的や達成事項をどう設定し、Equity story、Valuationをどう適切に理解していくか、資本政策やIPOオファングストラクチャーをどう考えていくか、また目論見書価格からブックビルティング、上場価格決定までどう運営していくか、など、プロセス全般の設計、運営、推進をご支援することが可能です。
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このエキスパートのトピック
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M&A実行支援：お会社様側の立場でM&A実務の推進
¥60,000~PE fund在籍中に投資先を3社ご支援させて頂いた中で、投資先のお会社様がいずれにおいても追加買収の検討、実施をされており、お会社様の人材組織また経験値として足りないところについては、PE fund自体が買収の検討/実行自体を本業としており、そのノウハウも含めて実際にお会社様の立場になって内部のラインに入ってこれをご支援した経験は豊富にございます。 またPE fundでの経験自体も、買い手としての買収検討/実行、買収後の事業改善や構造改革を通じた企業価値向上施策の立案と実行、IPOを含むExit strategyの組み立て/実行を複数社において中心になって担当して参りました。 【投資先及びPE fundでの経験の事例】 1. 案件開拓：ソーシングチャネルとのリレーションシップ構築 2. 組織整備：不足人材の採用を通じたチーム作り支援 3. 案件実行：ビジネス面、事業計画策定、企業価値評価、会計税務法務DD対応、社内資料作成及び投資委員会の設計、契約書交渉、クロージング実務などの実行支援 4. PMI：KPI管理、及びコスト効率化などの社内の各プロジェクトのプロセス管理 5. Exit：IPO (事業会社/REITとも経験有り)、部分売却/JV化、株式譲渡を担当
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M&A仲介を通じた企業成長のご支援
¥60,000~M&A仲介としての経験として、経営統合、TOB案件、クロスボーダー案件、事業売却など幅広い経験を有します。M&Aのプロセス管理、事業計画/事業価値評価、契約書交渉、銀行交渉などM&Aに関するプロセス全般に関してアドバイスや仲介業務を通じて、貴社のM&Aを支援させて頂くことが可能です。 下記は経験として大型の案件が多いですが、企業価値数億円から数十億規模の案件のお手伝いをさせて頂くことを考えています。 – SONYによるSo-netの完全子会社化（2012） – 新日本製鐵と住友金属の経営統合（2011） – ローソンによるMUI社へのライセンス供与によるインドネシア進出（2011） – 住友商事による第三者割当増資引受を通じたUsiminas鉄鉱山子会社への30%出資（2010） – HOYAによるHDDガラスメディア事業のWestern Digitalへの売却（2010） – 泉州銀行と池田銀行の経営統合（2009） – リコーによる米国IKON Office Solutions, Inc.の買収（2008） – ペンタックス株式会社とHOYA株式会社の合併（2006） – ライブドアが保有するライブドアフィナンシャルHDのアドバンテッジパートナーズへの売却（2006） – 松下電器産業によるケーブルウェストの56%持分のジュピターテレコムへの売却（2006） その他非公表案件多数