IPO支援。表に出ないノウハウ有。5人5年で東証マザーズ上場、エクイティストーリー、体制整備、証券会社、VC対応に強味。

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エキスパート

氏名:開示前


体制構築、書類整備等の形式要件とは異なる、経営者の事業計画数値の出し方、エクイティストーリーの描き方で成功度、実現スピードが違ってきます。IPO準備会社はオリンピック選手です。事業(体調)と大会(上場)のタイミングの同期が重要です。主幹事証券(監督)の立場、事業会社(選手)の立場、両方の視点で助言可能。出場枠は限りがあり、多くのライバル選手(待機IPO準備会社)がいる中、監督を上手く納得させられないと選抜(上場申請)されません。良い時ばかりでなく、マーケット全体の環境に左右されないIPO実現、PER、時価総額の最大化を目指します。ネットや書籍には載らないノウハウでご助言いたします。未公開時IRも重要です。
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リアルジャパンコンサルティング(2015年~)
・IPOなど上場支援、起業支援、資金調達、新規事業推進および事業再生、業務提携。
・経営全般及び事業計画、資本政策、財務戦略に関するコンサルティング。
・未公開企業および上場新興企業のM&A、マスメディア対応に関するコンサルティング。
・上場新興企業のIRに関するコンサルティング。

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社 (1999年~2012年)
・創業者として設立、2005年東証マザーズ上場。従業員5人での上場は日本史上初記録。
・資産運用クラウドアプリ(SaaS)の企画開発、営業、運営(オンライン証券実績多数)。
・クライアント向けウエブサイトの企画開発、営業、運営(米系大手投資銀行等との実績)。
・業務提携の推進と締結(大手事業会社、大手メディア、金融機関、証券会社等との実績)。
・業界新聞の発行、出版事業。ニュースサイト、ライブストリーミング事業の運営。
・事業計画、資本政策、資金繰表等の作成。予算実績の管理。
・IPOタイミングと事業推進の同期の計画。平行進捗管理。
・財務、経理全般の運営管理。月次決算への対応整備。
・税理士、公認会計士との協働。監査法人との監査方針のすり合わせ、交渉。
・ベンチャーキャピタルからの資金調達(大手VC実績多数)、既存投資家との交渉。
・弁護士活用による事業リスクの低減(上場審査および上場直前急務作業の低減)。
・弁理士活用による商標および特許戦略の推進。
・上場準備に伴う、投資家、証券会社、監査法人、信託銀行、取引所、財務局との折衝。
・主幹事証券の選定、交渉。公募価格のプライシング交渉。
・上場関連書類の整備、上場準備に伴う内部管理体制の構築。上場後開示体制の構築。
・エクイティストーリーの構築、資料作成。
・中期経営計画の作成。
・IRの実施、IR関連資料の作成。メディア対応。
・機関投資家向けロードショー、海外NDR(ディールを伴わない海外ロードショー)の計画立案。
・個人投資家向けIR事業の推進。集客強化(ストリーミング及び全国地場証券との連携)。
・M&A及びTOBの実施、それに伴う体制構築。
・買収子会社の再生に伴う事業整理、経費削減、業務効率化、人件費削減、退職勧奨の実施等。
・投信評価方法の開発、投信評価コンテンツの制作(ファンドデータ分析)。
・証券化(アセットバック)金融商品の企画。
・FX、CFD取引事業の運営、それに伴うコンテンツ、アプリケーションの企画。
・監督官庁との折衝(関東財務局、第一種金融商品取引業の資格取得、投信評価機関認定等)。
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ソシエテジェネラル証券東京支店 (1996年~1999年)
・クオンツアナリストとしての証券分析、運用技術の開発(日本株調査部にて)。
・インターネット関連企業の分析、日本初、日本株インターネット指数を開発、公募投信となる。
・企業財務分析レポートの作成。
・投資信託など金融商品の企画、開発。
・統計的データ分析、検証。
・グローバルリサーチ チームとの業務連携(仏パリ本部)
・大手機関投資家向けマーケティング、販売、IR補助業務(アジア株式部門にて)。
・アジア証券資本市場に於ける業務推進(シンガポール、マレーシア、香港担当)。

ジャパン・バーターネット株式会社 (1993年~1996年)
・創業者として起業。インターネット黎明期にて環境が整わず挫折(負債などはなく休眠)。
・WEBにおける商品、サービスの物々交換サイトの開発、運営。

日興証券株式会社 (1987年~1993年)
・海外でのデリバティブ関連業務(米国現地法人シカゴ支店)。
・新型金融商品の企画、開発。投資家マーケティング。
・個人向けオンライン(電話回線)証券取引プラットフォームの企画。
・監督官庁との折衝(現金融庁や関東財務局等)
・資産運用、資産運用に関する助言。自己売買トレーディング業務。
・ファンドデータ分析による資産運用評価(CTA、ヘッジファンド等)。

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氏名:開示前

IPO準備支援をいたします。VCからの資金調達、資本政策、証券会社、監査法人との交渉等のアドバイスでお役に立てます。証券会社(含む外資系アナリスト)出身なので、IPOを効率的、スピーディー、着実に進める為の表に出ないノウハウが強味です。エクィティストーリーの描き方や事業計画数値の”出し方”で、資本調達やIPOの進捗には大きな差が出ます。創業者として設立した会社を東証マザーズ上場へ従業員5人、5年強で実現した実績があります。過去2度起業。一度目は挫折したので、失敗談も披露可能です。現在はコンサルタントをしています。


職歴

リアルジャパン コンサルティング

  • 2015/6 - 現在

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社

  • 1999/8 - 2012/6

ソシエテ ジェネラル証券東京支店

  • アナリスト 1996/4 - 1999/7

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