資産形成支援ができます

エキスパート

氏名:開示前


■ 具体的な経験の内容
 株や投信に留まらず、不動産などの資産も組み合わせた形での資産形成支援ができます。

■ 実績や成果
 ファイナンシャルプランナー1級を保有。不動産融資営業では、同部署トップの成績かつ2倍の案件数を実行した。不動産への資産組み替えにとどまらず、流動資産と固定資産を組み合わせて、資産を最大化する支援を数百人してきた。

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
 業界知識の蓄積。不動産知識の蓄積。顧客にしっかり選択させる話法。

■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無
 証券、銀行、不動産業者など
 年収と手持ち資産のバランス

■ 関連する論文やブログ等があればURL

■ お役にたてそうと思うご相談分野
 投資初心者の方〜複数保有者の方まで幅広く対応できます。資産の将来的な有効活用を支援できます。

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氏名:開示前

大企業・中小企業における新規事業開発(協業・資本業務提携・産学連携、スタートアップネットワーク構築等の経験)のほか、個人事業主として各種ビジネスプラン・アイデアのメンタリングや起業支援等に携わり、現在、複数案件を担当・推進中。
朝5:00〜7:00、夜6:00〜であれば曜日問わず面談可能。


職歴

株式会社IXcurre

  • 代表 2020/10 - 現在

Proof of Shizuoka

  • 発起人 2018/11 - 現在

株式会社アクティフル

  • 2021/9 - 2022/8

株式会社DIGITALIO

  • ゼネラリスト 2021/6 - 2022/1

医療法人社団アールアンドオー

  • 経営企画・財務責任者 2020/1 - 2021/5

株式会社静岡銀行

  • リーダー 2019/4 - 2019/12
  • 2018/4 - 2019/3
  • 2017/7 - 2018/3
  • 2014/4 - 2017/6
  • 2011/4 - 2014/3

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¥30,000 / 1時間

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