1社専属10年、乗合代理店10年(FP歴12年含む)の経験から、資産運用における生命保険の立ち位置に関してお伝えできます

アドバイザー

氏名:開示前


■ 具体的な経験の内容
1999年より国内生保、外資系生保勤務。2008年から2018年まで乗合代理店勤務。その後は、独立系FPとして活動。
■ 実績や成果
業界に入った当初より12社乗合の職域担当を務めていて、他社に配属先の保険の割合で負けていた分を自社優勢にした。国内生保、外資系生保、乗合代理店と顧客満足度を優先して転職したが、現在は一生涯の資産形成をテーマにFPとして活動中。
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
他社より商品内容は表面的には劣っていたが、資料の分析をして自社が秀でているところを発見、明確にした。
ロールプレーイングとセールスは得意。差別化を意識して、計画的に行動し成果を出すようにした。
対面でのセールスから、現在はオンラインでのFP活動に移ったため、HP作成、執筆、セミナー活動とリスタートしたところで、現在も奮闘中。
■ 関連する論文やブログ等があればURL
https://happymylife-fp.info
■ お役にたてそうと思うご相談分野
損保・生保の見直し・ライフプラン・相続・資産運用

■その他
地域: 熊本市
役割: 営業及び事務
規模: 社員数4000名の内800名担当

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職歴

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