M&Aアドバイザリー

■ 具体的な経験の内容
M&A案件につき、財務税務DD・モデリング策定支援・株価算定・PPA・FA・投資後のPMI支援などすべてのアドバイザリー業務をワンストップでご提供しています。

■ 実績や成果
プライベート・エクイティや総合商社、上場企業からオーナー企業まで幅広く対応しております。バイアウト案件からマイノリティ出資までアドバイザリーを行っているため、広義の投資案件に対するアドバイザリー件数としては累計200件は超えております。

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
ターゲットが未上場であれば財務数値の不確実性や管理会計の不十分さをクライアント・戦略コンサルタント等と協業して補完して正常収益力の分析を行い、適切な買収(投資)対価へと反映させます。

プライベート・エクイティがクライアントの場合は、必要に応じて財務モデリングも支援してレンダー向けの説明シナリオを複数作成することもあります。

■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無
AIベンチャーから社歴の長いメーカーまで、投資先が属する業種は幅広いですが、特定の業種に特化しているわけではありません。

■ 関連する論文やブログ等があればURL

■ お役にたてそうと思うご相談分野
・M&A or ベンチャー出資の検討 (スキーム、ロジ、DDプロセス、価格への反映、PMI手法等）
・アドバイザリーの選定方法（依頼内容の整理、適切なフィー水準のご相談）

■その他
地域: 国内M&A案件からクロスボーダー案件まで幅広く
役割: 現場経験からマネジメント経験まで
規模: M&Aターゲットのサイズとしては時価数億円から100億円以下がボリュームゾーン