1時間の電話/対面相談にご協力できます

経験内容

具体的な経験の内容

資本政策や経営管理体制の助言、申請資料や届出書等のドキュメンテーション助言・作成業務、審査対応、弁護士・監査法人対応、株価算定・顧客折衝、及びファイナンス全般に係る業務（契約書やプレスリリース等のドキュメンテーション資料作成や他の幹事証券会社の調整、ファイナンス期間における投資家向けミーティング等のサポート）

実績や成果

IT企業、小売企業、ヘルスケア業界のIPOサポート実績

業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無

IPO業界及びIT企業の知見あり

お役にたてそうと思うご相談分野

IPO準備、資本政策など

地域

東京、シンガポール

役割

未公開企業に対する新規公開コンサルティング業務、幹事獲得業務、並びに新規公開株式引受業務に従事。

規模

ベンチャーから大企業

氏名・職歴の開示について

氏名：(開示前)

職歴：(開示前)

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職歴

開示前(決済前には開示されます)

IPO準備企業から上場企業まで、CFO領域（管理・会計、事業、財務・資本市場）について総合的にお話できます

■公認会計士試験に大学3年時に合格後、監査法人にて、製造業・サービス業・メディア・金融機関等向けの監査業務からキャリアをスタート。

■その後、コンサルティングファームであるシグマクシスにて、IT業界・商社・製造業等幅広い業種に向けた、事業戦略の策定から実行・事業提携・M&A戦略・新規事業開発・事業再生・ビジネスDDといった領域のコンサルティングに従事。

■さらに、みずほ証券の投資銀行本部に移籍後は、M&A・エクイティファイナンス（IPOを含む）・デットファイナンス・IRサポートの案件創出から実行まで、多くの案件を担当。

■独立後はCFO領域における経営課題に対して、CFO人材の育成を含め、ワンストップで網羅的なソリューションを提供している。特に、M&Aアドバイザリー（検討フェーズ（M&A戦略策定・オリジネーション）～実行フェーズ（バリュエーション、デューディリジェンス等）～PMI）、財務戦略コンサルティング（資本政策、IR等）、資金調達アドバイザリー（事業計画・ストーリー作成、投資家・金融機関交渉、株価算定、投融資契約書作成等）、中期経営計画作成支援、IPOサポート等の分野において、アドバイスのみでなく、社外関係者を巻き込んだハンズオン（資料作成等のドキュメンテーション・金融機関交渉のリード等）による支援を行えることが強み。事業・財務両面に精通していることに加え、マーケット（マクロ経済・金融市場・投資家等ステイクホルダー）の最新動向に関する深い知識・経験を有する。
また、コーポレート・ガバナンスの領域においては、伝統的な”監査”というネガティブチェックの価値提供のみでなく、マクロ・ミクロ事業環境及び資本市場・投資家等の視点・時流を十分に理解した上でのポジティブな価値提供、即ち、企業価値・株主価値向上のための積極貢献が可能。

■アルファネットに参画後、CFO領域の組織づくりによる企業価値向上サービス「CFO Net」の運営をリード。「CFO領域の責任・期待値」と「CFO人材・リソース」の“ギャップ”を埋めるべく、採用支援・育成＆業務委託支援を通じてCFO領域の総合的なノウハウを提供。

■複数のIPO準備会社の社外監査役を兼任中

IPO準備にかかる課題解決についてお話しできます

■ 具体的な経験の内容
証券会社の公開引受部では、IPO準備企業と一体となって、社内管理体制の整備・運用、申請書類の作成アドバイス、取引所との折衝等を行ってきました。
証券会社での引受審査部では、顧客企業の上場適格性、ファイナンスの妥当性について審査を行ってきました。
事業会社では、証券会社での経験を活かし、上場準備業務、社内管理体制の整備、上場申請書類の作成、証券会社や証券取引所のヒアリング対応、ファイナンス手続き、上場後の適時開示、有価証券報告書の作成等を行ってきました。

■ 実績や成果
証券会社では、顧客企業の株式上場ができるようサポートをすることにより、顧客企業のIPOの達成をサポートしてきました。
一方で、顧客の考え方がIPOの考え方と合わない時、顧客に対して状況を説明することにより、IPOを諦めてもらうこともありました。

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
顧客の現状の社内体制、その背景を理解したうえで、IPOで求められている社内体制の整備等について、ベストな方法を検討・提案し、顧客とともに解決してきました。

■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無
証券会社では、基本的に業種に偏ることなく担当してきました。
建設、メーカー、小売り、アパレル、ソフトウエア開発等、クライアントは多岐にわたります。
事業会社でIPO業務も行いましたが、業種は飲食業です。

■ お役にたてそうと思うご相談分野
IPOの計画から準備、資本政策の策定についての考え方、社内管理体制整備についての考え方、証券会社や監査法人の指導に対する考え方・対応方法など、IPOにかかる一連の業務についてお役に立てます。事業会社では、総務部長として管理業務全般を担当しました。

IPO準備についてお伝えできます

IPO（マザーズ市場）までに係る、資本政策から証券会社対応や監査法人対応、
組織編制等についてお話しできます。
管理部門の立ち上げから、審査対応に至るまで関与しており、
その過程での経験については全般的に対応しています。

業種により論点が変わるため、業界特有の内容は回答難しい可能性はありますのでその点はご容赦ください。東京 IPO担当取締役

IPO準備に関してお話できます