大手証券会社リテール営業の富裕層開拓や資産運用、投資銀行業務について話せます

■ 具体的な経験の内容
・競合他社と激戦区で大手証券会社のリテール営業経験
・大手証券会社の投資銀行業務に従事。（主に上場会社や上場を目指す未上場企業を対象に担当顧客の企業価値向上をRMとして最前線で支援。具体的には財務戦略、資本戦略、株主戦略の提案活動を実施。）

■ 実績や成果
（リテールビジネス）
・始めて訪れた地域で顧客数0から新規開拓を行い、新人賞敢闘賞を受賞。社長賞7回受賞。
（投資銀行ビジネス）
・最年少で投資銀行部門に異動。その後、上場企業を中心に様々なファイナンス案件を獲得。過去関係悪化した顧客企業との関係強化に注力し、過去ファイナンスの案件を失注した先で、案件獲得に至る。

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
（課題及び解決策）
・富裕層マーケティング
見込顧客の見つけ方やアプローチ方法に加えて、革新的かつ再現性の高い顧客との関係構築手法を確立。
・他社との差別化やソリューション営業
顧客が求める預かり資産営業の極意を学び、実践。
顧客の預かり資産を把握可能なプラットフォームの活用。リテールビジネスに求められるシステムを熟知。
・上場企業とのRM強化方法
現状把握と課題抽出及び解決策の提示を最も効果的に行う方法について知見有り。
重要顧客との関係が崩れかけている、或いは悪化した企業から信頼を得る方法や効果的な挽回策を熟知。

■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無
・金融業界における個人営業（リテールビジネス）のトレンドの知見有
・上場企業の財務戦略、資本戦略、株主戦略の現状とトレンドの知見有

■ お役にたてそうと思うご相談分野
・金融業界の個人営業（リテールビジネス）関連分野
・金融業界の法人営業（投資銀行ビジネス）関連分野
・富裕層マーケティングと関係強化の秘訣

■その他
地域: 京都、東京本社等
役割: 営業
規模: クライアントには個人の富裕層、未上場企業オーナー、上場企業等