富裕層向けの新規開拓営業の進め方

中央大学法学部法律学科卒業。日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社し、フィンテック系スタートアップの金融機関を経て2019年4月に独立。独立前は人材育成部門やおよびコンプライアンス部門に従事し、100店舗超の中でコンプライアンス表彰の受賞経験あり。会社員時代からコーチングを学び、米国のコーチ養成機関の日本支部にてコーチ資格を取得。取得のための総トレーニング時間は200時間、クライアントとのセッション時間は250時間を超える。また、対話型の各種交流会や勉強会を長年主催し、開催回数は70回以上。

●得意分野
・金融関連コンプライアンス
・金融業界の最新動向（DX化、新規事業開発等）
・個人情報保護法
・テレワーク導入・推進
・管理職向けコーチング（1on1）
・若手社員育成
・ハラスメント防止

●業務実績
・有料コーチング・FP相談累計250時間
・大手総合商社の従業員向けFP相談を担当
・日本証券業協会からの依頼で資産運用EXPOにて新NISAについて講演
・大手IT企業の管理職育成プロジェクトに参画
・大手IT企業の長期新入社員研修の運営に参画
・2022年登壇件数35件（コーチング、コンプライアンス、ハラスメント、金融業界研究、確定拠出年金等）

●メディア関連
ラジオ出演：一般社団法人練馬放送局「GM三宅のがんばる！ 社長さん」
執筆・監修：銀行実務、バンクビジネス、ビジネスインサイダー、サンキュ！、Ozmall等
出版：証券会社のお客様から学んだ投資を成功させる人のお金の習慣と考え方（電子）
　　　テレワーク1年目上司のためのリモートマネジメント術（電子）
　　　“こわい”がなくなる投資１年生の教科書――マネトレ投資法で始める資産形成（自由国民社）